La Liste de Demande d'Information (IRL) dans une salle de préparation permet aux équipes de suivre l'avancement de la préparation des transactions. En téléchargeant un fichier IRL, vous pouvez visualiser, éditer et gérer une liste centralisée de documents ou tâches requis, vous aidant à rester organisé et à vous assurer que tous les matériaux nécessaires sont prêts lorsque la transaction est lancée.
Actions clés dans la fonctionnalité IRL
Télécharger un nouveau fichier IRL
Téléchargez un IRL au format
.xlsxpour remplir la liste. Ce fichier sera visible par tous les membres de l'équipe une fois téléchargé.
Voir un IRL téléchargé
Une fois téléchargé, tout utilisateur ayant accès peut voir l'IRL directement dans le Staging Hub.
Modifier l'IRL avec le visualiseur intégré sur la page
Utilisez le visualiseur sur la page pour effectuer des mises à jour en temps réel de votre fichier IRL. (Voir Édition dans le visualiseur sur la page ci-dessous pour plus de détails sur les outils d'édition.)
Télécharger l'IRL
Enregistrez une copie de l'IRL au format
.xlsxsur votre appareil, en conservant toutes les modifications que vous avez apportées dans Staging Hub.
Remplacez l'IRL par un nouveau fichier
Téléchargez un nouveau fichier IRL pour remplacer l'actuel lorsque des mises à jour sont nécessaires.
Supprimer l'IRL
Supprimez le fichier IRL du Staging Hub lorsqu'il n'est plus nécessaire.
Édition dans le visualiseur de page
Le visualiseur intégré sur la page vous permet de mettre à jour et de personnaliser votre IRL avec diverses fonctionnalités d'édition. Voici un aperçu des outils que vous pouvez utiliser :
Édition de texte : Modifiez le texte selon les besoins dans les cellules.
Style de texte : Changez les styles de police, les tailles ou les couleurs pour organiser visuellement l'information.
Insertion de lien : Ajoutez des hyperliens vers des ressources externes ou des fichiers internes pour une référence facile.
Formatage des cellules : Ajustez les formats des cellules pour correspondre au type de données, y compris les formats de nombre, de texte et de date.
Redimensionnement des colonnes et des lignes : Redimensionnez les lignes et les colonnes pour faciliter la lecture de l'IRL.
Copier et coller du contenu : Copier et coller des informations d'autres cellules ou sections.
Ajout ou suppression de colonnes et de lignes : Insérez ou supprimez des colonnes et des lignes pour maintenir l'IRL à jour et pertinent.
Pour modifier l'IRL, assurez-vous de cliquer sur Modifier dans le coin supérieur droit
Conseils principaux pour utiliser l'éditeur IRL
Gardez ces conseils à l'esprit lorsque vous travaillez avec l'éditeur IRL pour tirer le meilleur parti de ses fonctionnalités :
Pas de contrôle de version : L'éditeur ne prend pas en charge le contrôle de version, donc une fois qu'une modification est effectuée, elle ne peut pas être annulée. Nous recommandons de télécharger régulièrement des copies si vous avez besoin de conserver des sauvegardes des versions antérieures.
Visibilité du fichier IRL : Le fichier IRL téléchargé est accessible uniquement dans la section IRL et n'est pas disponible dans la section principale du document.
Édition par un seul utilisateur : L'éditeur ne prend actuellement pas en charge les modifications simultanées par plusieurs utilisateurs, donc une seule personne doit éditer l'IRL à la fois.