チェックリストは、デューデリジェンス段階における不可欠なツールです。これにより、買収企業は意思決定に必要なすべての情報が利用可能であることを確認でき、同時に対象企業は重要な書類を整理して提示することができます。従来、電子メールで共有されるExcelファイルを介して管理されてきたチェックリストは、バージョンの混乱や冗長な更新など、非効率性を生み出すことがよくあります。

デューデリジェンスチェックリスト機能は、管理者がプロジェクト内で直接チェックリストをアップロード、編集、管理できるようにすることで、これらの課題を解消します。この一元化により、効率的なコラボレーション、リアルタイムの更新、プロセスに対する信頼性の向上が促進されます。

管理者は、新しいグループを作成する際、または既存のグループを編集する際に、他の参加者に対してデューデリジェンスチェックリスト機能を有効にすることができます。対応する設定は、プロジェクト管理セクションにあります。

機能権限は、どのグループがチェックリストにアクセスできるかを決定します。デフォルトでは無効になっており、権限が有効になっていないグループはプロジェクト内のチェックリストセクションを表示できません。

管理者および編集権限を持つ他の参加者は、プロジェクト内に複数のチェックリストを作成できます。最初のチェックリストをアップロードするには、ファイルを選択をクリックしてください。

複数のチェックリストを追加するには、現在のチェックリストタブの横にあるプラスアイコンをクリックしてください。

そのチェックリストの新しいバージョンは、いつでも再アップロードできます。

チェックリストはExcel形式でダウンロードでき、プロジェクト内で行われたすべての更新が保持されます。

チェックリストを他のグループと共有し、特定の権限を割り当てるには、画面右上の共有をクリックします。

受信者には、チェックリスト名と追加されたメッセージを含むメールで通知されます。

既に設定されている権限を変更するには、共有ボタンの横にあるいずれかのグループをクリックします。

モーダルがポップアップ表示され、アクセス権を持つすべての参加者とその関連する権限が表示されます。

ここでは、グループに対応する権限のドロップダウンから選択できます。変更は自動的に適用され、保存されます。

編集権限を持つ参加者は、プロジェクト内でチェックリストを直接更新できます。チェックリストをアップロードしたら、Excelファイルの特定の部分を編集できます。開始するには、上部パネルの編集をクリックしてください。

編集モードでは、ツールバーにさまざまなオプションがあり、Excelスプレッドシートで一般的に使用される他の基本機能も利用できます。

プロジェクト内でチェックリストを直接編集する際に、以下のアクションが利用できます:

完了したら、必ず保存をクリックしてください。変更はすべての承認されたユーザーに即座に表示されます。

チェックリストに関連するすべてのアクションは、アクティビティログで追跡および記録されます。これには以下が含まれます:

これにより、デューデリジェンスプロセス中の完全な透明性と説明責任が確保されます。