Atributos de projeto oferecem aos proprietários e gerentes de contas corporativas a flexibilidade para organizar e gerenciar projetos de forma mais eficaz em toda a organização. Com este recurso, você pode criar campos personalizados que capturam detalhes importantes, como região, número de contrato ou departamento responsável – ajudando as equipes a categorizar projetos de forma consistente e encontrar informações mais rapidamente. Projetados para dar suporte ao gerenciamento de múltiplos projetos, os atributos aumentam a visibilidade e melhoram a coordenação.
ℹ️ Disponível apenas com a assinatura Enterprise, contratada a partir de novembro de 2024.
Criando atributos
Os atributos podem ser criados por proprietários e gerentes de contas corporativas em suas contas corporativas. Navegue até o painel do lado esquerdo para acessar a respectiva conta corporativa.
Na conta corporativa, vá para a aba Projetos – Atributos e clique em Criar novo atributo para começar.
No modal que apareceu, preencha os seguintes campos:
Nome: insira o nome do atributo.
Tipo:
Lista: menu suspenso com valores predefinidos.
Texto: entrada de texto livre.
Data: campo seletor de data.
Número: campo de entrada apenas para números.
Descrição: opcionalmente, forneça qualquer informação adicional para elaborar sobre a finalidade do atributo ou requisitos para preenchê-lo.
Opcionalmente, marque a caixa para tornar o atributo um Campo obrigatório para novos projetos.
Quando terminar, clique em Criar para ativar o atributo.
Gerenciando atributos
Todos os atributos criados aparecem na lista, onde você pode revisar, editar e excluí-los a qualquer momento.
Você também pode arrastar e soltar atributos na tabela para alterar a ordem de exibição ao atribuí-los a projetos.
Atribuindo atributos
Depois que os atributos forem criados na conta corporativa, os usuários com as respectivas funções poderão atribuí-los. A atribuição e/ou atualização de atributos é possível:
Quando um novo projeto é criado.
Dentro da lista de projetos na conta corporativa.
Através das Configurações gerais do projeto.
Novo projeto
Ao criar um projeto vinculado à conta corporativa com atributos predefinidos, os usuários verão todos os campos de atributos no formulário de novo projeto. Se o atributo estiver definido como obrigatório, eles não poderão criar um projeto sem preenchê-lo.
Projetos existentes
Dependendo do acesso à conta corporativa ou a um projeto específico, os atributos podem ser atribuídos ou atualizados na conta corporativa ou nas configurações gerais do projeto.
Via conta corporativa
Os participantes da conta corporativa podem rapidamente percorrer todos os projetos e atribuir os respectivos atributos diretamente da conta corporativa na aba Projetos – Lista.
Na lista de projetos, cada atributo tem uma coluna dedicada onde você pode adicionar e editar atributos para os respectivos projetos.
💡 Se o atributo for obrigatório, você não poderá limpar seu valor.
Através das configurações do projeto
Os administradores do projeto também poderão adicionar e/ou atualizar atributos nas configurações gerais de seu projeto. Navegue até a seção Atributos abaixo das informações do projeto e clique em Editar. Na janela modal que aparecer, ajuste os valores dos atributos conforme necessário e clique em Salvar.