Simplifique os fluxos de trabalho do projeto com integrações de terceiros
Para oferecer suporte aos fluxos de trabalho do seu projeto, você pode conectar ferramentas aprovadas de terceiros ao Ideals VDR. Essas integrações permitem que os participantes do projeto sincronizem e analisem documentos com base em suas permissões.
O uso de integrações ajuda você a:
Reduzir o trabalho manual ao processar documentos fora do Ideals VDR.
Melhorar a eficiência na revisão e análise de documentos.
Simplificar fluxos de trabalho entre ferramentas e equipes.
Manter a segurança e a conformidade com os controles de permissão existentes.
Integrações disponíveis
Atualmente, o Ideals oferece suporte às seguintes plataformas de terceiros:
Emma Legal: analise documentos do projeto, identifique informações ausentes e destaque riscos jurídicos, ajudando as equipes a focarem nas principais descobertas em vez da revisão manual.
Jurimesh: automatize a due diligence jurídica analisando documentos do projeto, detectando riscos e gerando relatórios estruturados para apoiar decisões de negócios.
💡 O uso de ferramentas de terceiros requer uma assinatura paga separada com esses provedores, que não está incluída na sua assinatura do Ideals.
As integrações são iniciadas e configuradas diretamente na própria ferramenta de terceiros — o Ideals não fornece conectores integrados para serviços externos.
ℹ️ Estamos continuamente explorando novas integrações. Se sua empresa utiliza ferramentas que ainda não são compatíveis, entre em contato conosco para compartilhar suas necessidades e nos ajudar a priorizar futuras integrações.
Como as integrações funcionam
As integrações foram projetadas para funcionar dentro da configuração atual do seu projeto. Isso significa que:
O acesso aos dados é baseado nas permissões atuais do usuário.
Somente usuários autorizados podem executar ações em documentos permitidos.
Todas as ações são rastreadas e registradas no log de atividades.
Disponibilidade e configuração das integrações
A disponibilidade das integrações depende de vários níveis de configuração. Para usar integrações em um projeto, as seguintes condições devem ser atendidas:
A integração deve estar permitida na conta corporativa para os projetos selecionados.
A integração deve estar habilitada no nível do projeto.
A integração deve estar habilitada para grupos específicos dentro do projeto.
Nível da conta corporativa
Permitir integração
Os proprietários e administradores da conta corporativa podem permitir o uso de integrações nos projetos conectados a essa conta corporativa.
Para permitir uma integração, acesse: Conta corporativa – Configurações – Integrações.
Navegue até o cartão da integração desejada e clique em Permitir.
Se você tiver mais de um projeto ativo, selecione em quais projetos deseja permitir a integração. Caso contrário, o projeto ativo existente será permitido por padrão.
Opcionalmente, marque a caixa para permitir a integração por padrão em novos projetos.
Clique em Confirmar.
⚠️ Permitir uma integração no nível da conta corporativa não a habilita automaticamente nos projetos selecionados. Os administradores do projeto podem habilitar ou desabilitar integrações permitidas nas configurações do projeto conforme necessário.
Proibir integração
Os proprietários e administradores da conta corporativa podem proibir integrações previamente permitidas a qualquer momento.
Para proibir uma integração, acesse: Conta corporativa – Configurações – Integrações. Navegue até o cartão da integração desejada, clique em Proibir e confirme.
💡 Ao proibir uma integração, ela será automaticamente desabilitada em todos os projetos, e todas as conexões ativas dos usuários com essa integração serão encerradas.
Nível do projeto
Habilitar integração
Depois que a integração for permitida no nível da conta corporativa, os administradores do projeto poderão encontrá-la e gerenciá-la nas configurações do projeto.
💡 As integrações ficam desabilitadas por padrão no nível do projeto.
Para habilitar uma integração, acesse as configurações do projeto, vá até a aba Integrações e clique em Habilitar.
Na janela exibida, selecione os grupos de participantes ou tipos de grupo que poderão usar a integração no seu projeto. Se você selecionar um tipo de grupo, todos os novos grupos criados desse tipo terão a integração habilitada por padrão.
💡 As integrações também podem ser habilitadas nas configurações do grupo durante a criação ou edição.
Desabilitar integração
Para desabilitar uma integração no projeto, acesse as configurações do projeto, vá até a aba Integrações e desative o botão correspondente. A integração será automaticamente desabilitada para todos os participantes, e suas conexões ativas serão encerradas.
Nível do grupo
Depois que a integração for habilitada no nível do projeto, os administradores do projeto poderão habilitá-la ou desabilitá-la no nível do grupo.
Para habilitar ou desabilitar uma integração para um grupo existente:
Acesse a aba Participantes.
Clique no grupo desejado ou selecione Abrir permissões e configurações no menu de contexto.
No cartão do grupo, acesse a aba Permissões de recursos.
Na seção Integrações, habilite ou desabilite as integrações desejadas.
Conectar integração
Participantes com acesso à integração habilitado podem conectar o Ideals VDR pela plataforma correspondente. Depois de conectadas, as ferramentas de terceiros poderão acessar os nomes dos projetos em que a integração estiver habilitada, os documentos de acordo com as permissões do usuário e o e-mail e nome completo do usuário autorizado.
⚠️ A integração pode sincronizar continuamente novos documentos permitidos até que seja desconectada.
Desconectar sessão da integração
Os usuários podem revisar todas as conexões ativas de integração nas configurações de Segurança e desconectá-las, se necessário.
Log de atividades
Todas as ações realizadas pelo usuário por meio da integração são registradas no Log de atividades como qualquer outra atividade, com a integração de origem identificada adequadamente.