Корпоративный аккаунт можно найти в левой боковой панели - Корпоративный аккаунт.
Участники корпоративного аккаунта
На вкладке Участники вы можете просматривать, добавлять и удалять участников, которые могут получить доступ к странице корпоративного аккаунта и/или создавать проекты, связанные с вашим контрактом с iDeals.
ℹ️ Дополнительная вкладка с участниками по всем проектам доступна только с подпиской Enterprise.
Доступные роли
В корпоративном аккаунте доступны 3 роли:
Владелец: полное управление корпоративным аккаунтом, может предоставлять дополнительные права менеджерам или передавать свои права владения.
💡 Владельцем корпоративного счета может быть только один человек за раз.
Менеджер: доступ к странице корпоративного аккаунта, управление участниками и создание проектов, связанных с корпоративным аккаунтом. По желанию, может быть уполномочен добавлять администраторов проектов и изменять доступ к поддержке проектов в этом корпоративном аккаунте.
Координатор проекта: нет доступа к странице корпоративного аккаунта, только создание проектов, связанных с корпоративным аккаунтом.
💡 Менеджеры корпоративных аккаунтов могут добавлять и удалять других менеджеров и координаторов проектов, а также изменять их роль. Но только владелец может предоставить дополнительные права менеджерам или назначить роль владельца.
Чтобы просмотреть или отредактировать участника, нажмите в любом месте его строки или нажмите Открыть настройки пользователя.
Добавление нового участника
Чтобы пригласить нового участника корпоративного аккаунта:
Нажмите Добавить участника.
Введите адрес электронной почты.
Выберите роль, которая определяет уровень доступа к корпоративному аккаунту.
Нажмите Пригласить.
💡 Роль владельца доступна для выбора только владельцу. Они могут передать свои права владения при приглашении нового участника или из карточки существующего пользователя.
Удаление участников
Чтобы удалить участника из корпоративного аккаунта, нажмите соответствующую кнопку рядом с ним в списке или на карточке пользователя.
Если пользователь был удален из участников корпоративного аккаунта, то:
Они больше не могут создавать проекты, связанные с этим корпоративным аккаунтом.
Доступ ко всем проектам, на которые они были приглашены, останется без изменений.
💡 Чтобы удалить участника из всех или определенных проектов, перейдите по адресу:
Пользователи вкладка соответствующего проекта.
Проекты вкладка пользовательской карты в корпоративном аккаунте (доступно только с подпиской Enterprise).
Участники по проектам
Корпоративные менеджеры по работе с клиентами могут получить доступ к списку всех пользователей, которые в настоящее время участвуют в проектах, связанных с корпоративным аккаунтом.
ℹ️ Доступно только с подпиской Enterprise.
Чтобы просмотреть участников по всем проектам, перейдите на вкладку Участники вашего корпоративного аккаунта - По всем проектам.
💡 Список включает только участников, присутствующих хотя бы в одном активном проекте. Удаленные участники и закрытые проекты не учитываются.
Доступная информация
Для упрощения процесса управления, помимо основной информации о каждом участнике, вы получаете краткий обзор следующего:
Количество проектов, на которые они приглашены, включая проекты со статусом "деактивирован".
Количество проектов, в которых они имеют роль администратора.
Нажмите Настроить столбцы, чтобы выбрать, какая информация должна быть представлена в таблице.
Экспорт
Доступно 2 варианта экспорта:
Список пользователей: общий обзор всех пользователей в соответствии с выбранными столбцами.
Список доступа пользователей по проектам: подробный обзор каждого пользователя, включая список проектов, к которым приглашен пользователь, и его доступ к ним.
💡 Если вы примените фильтры или выберете конкретных пользователей в списке, экспортированный отчет будет содержать информацию только о соответствующих пользователях.
Удаление пользователей из проектов
На вкладке "Проекты" в карточке пользователя вы можете удалить пользователя из конкретного проекта в списке, наведя курсор на соответствующую строку.
Или удалите сразу из нескольких проектов, выбрав необходимые проекты.
💡 Невозможно удалить пользователя из проекта, если он является единственным администратором там. Чтобы иметь возможность удалить его, сначала должен быть добавлен другой администратор проекта.
Карта пользователя
Чтобы просмотреть подробную информацию о конкретном участнике, нажмите в любом месте его строки. Карточка пользователя состоит из 3 вкладок:
Персональная информация: основные детали, включая предпочитаемый язык и последний вход в систему.
Роль: роль корпоративного аккаунта, если они были добавлены в корпоративный аккаунт.
Проекты: список проектов, в которых они участвуют, включая их группу и доступ к конкретному проекту.
