Перейти до основного контенту
Усі колекціїПроєктиУчасники
Запрошення учасників
Запрошення учасників

Додайте учасників до існуючої групи або нової; запрошуйте учасників оптом, використовуючи шаблон

Оновлено понад 3 міс. тому

На вкладці Учасники ви можете запросити користувачів до існуючої або нової групи.

Якщо у вас ще немає груп, ви можете створити групи перед запрошенням учасників або створити одну під час додавання учасників.

💡 Учасники можуть належати до однієї групи за раз. Якщо ви хочете змінити групу, клацніть правою кнопкою миші на вибраних учасниках і клацніть Перемістити до групи.

Запрошення одного або декількох користувачів

Щоб додати учасників, клацніть Додати на верхній панелі, виберіть Учасники і дотримуйтесь описаних нижче кроків.

Ви також можете додати учасників до конкретної групи, використовуючи вбудовану кнопку поряд з кожною групою або з контекстного меню цільової групи - Додати учасників.

Загальні

  • Введіть одну або декілька адрес електронної пошти.

  • Виберіть одну з існуючих груп або створіть нову.
    Якщо ви вирішите створити нову групу, вам також потрібно буде визначити дозволи на функції та документи.

  • Виберіть мову запрошення.

  • Налаштуйте сповіщення електронною поштою про нові документи.

💡 Майте на увазі, що всі учасники можуть змінити свою бажану мову та налаштування сповіщень самостійно в будь-який час.

Безпека

Тут вам потрібно визначити наступні налаштування безпеки:

  • Доступ до проекту: вирішіть, коли учасники можуть отримати доступ до вашого проекту.

    • Необмежений: запрошення відправляються, як тільки додаються учасники.

    • Деактивований: учасники не отримають запрошень, поки вони не будуть активовані.

    • Конкретні дати: в залежності від дати початку, учасники будуть активовані відразу або в зазначену дату та час. Ви можете додатково встановити дату до, так що ці учасники будуть автоматично деактивовані, коли це потрібно.

  • 2-етапна верифікація: вимагайте від користувачів підтвердження своєї особи другим фактором при вході до вашого проекту.

  • Дозволені IP-адреси: вкажіть відповідні IP-адреси або діапазони для доступу до проекту. Після включення просто введіть одну IP-адресу або діапазон на рядок у текстовому полі.

Q&A

Якщо Q&A активовано в проекті, у вас буде додатковий крок під час запрошення учасників. Тут ви можете визначити роль учасників у Q&A та сповіщення про нову активність.

Додавання учасників оптом

Ми рекомендуємо використовувати цю функцію при додаванні великої кількості учасників до декількох груп одночасно.

Щоб додати учасників оптом, клацніть ДодатиУчасники оптом.

💡 Вам потрібно створити свої групи перед використанням цієї функції.

Після клацання функція надає інструкції, як продовжувати:

  1. Отримайте шаблон: завантажте шаблон з цього екрану Bulk invite.

  2. Заповніть шаблон: відкрийте файл і внесіть необхідні зміни, див. нижче для отримання додаткової інформації.

  3. Імпортуйте файл: як тільки ви закінчите, збережіть, перетягніть і відпустіть або завантажте файл.

Редагування шаблону масового запрошення

Після відкриття шаблону введіть деталі учасників у відповідні стовпці.

Щоб успішно імпортувати файл, переконайтеся, що ви дотримуєтеся наступних вказівок:

  • Email та Група, позначені *, є обов'язковими. Назви груп повинні відповідати тим, що в вашому проекті.

  • Ми рекомендуємо вибирати назви груп з випадного списку, оскільки вони були експортовані з вашого проекту і тому відповідають.

  • Номери телефонів повинні містити лише цифри, і вони повинні бути в міжнародному форматі, наприклад, +441234567890.

Імпорт файлу

Після того, як файл було відредаговано відповідно до вимог і збережено, його можна імпортувати за допомогою перетягування або за допомогою кнопки Вибрати файл.

Після імпорту файлу і до самого запрошення всі потенційні учасники перераховуються.

  • Всі перелічені поля можуть бути відредаговані.

  • Помилки (червоні) позначаються і зупиняють відправку запрошень.

  • Попередження (жовті) позначаються, щоб виділити невелику проблему, яку може бути потрібно вирішити.

Електронні адреси та групи заповнюються автоматично з шаблону, разом з будь-якою додатковою інформацією, такою як ім'я та прізвище, компанія, посада тощо. Адміни можуть перевірити призначених запрошених, виправити помилки та підтвердити запрошення.

Ви отримали відповідь на своє запитання?