Atributos de proyecto brindan a los propietarios y administradores de cuentas corporativas la flexibilidad para organizar y gestionar proyectos de manera más eficaz en toda su organización. Con esta función, puedes crear campos personalizados que capturen detalles clave como la región, el número de contrato o el departamento responsable, lo que ayuda a los equipos a categorizar los proyectos de forma coherente y a encontrar la información más rápido. Diseñados para respaldar la gestión multiproyecto, los atributos mejoran la visibilidad y la coordinación.
ℹ️ Disponible solo con la suscripción Enterprise, firmada a partir de noviembre de 2024.
Creación de atributos
Los propietarios y administradores de cuentas corporativas pueden crear atributos en sus cuentas corporativas. Vaya al panel lateral izquierdo para acceder a la cuenta corporativa correspondiente.
En la cuenta corporativa, ve a la pestaña Projects – Attributes, y haz clic en Create new attribute para comenzar.
En la ventana modal que aparece, completa los siguientes campos:
Nombre: introduzca el nombre del atributo.
Tipo:
Lista: menú desplegable con valores predefinidos.
Texto: entrada de texto libre.
Fecha: campo de selector de fecha.
Número: campo de entrada solo para números.
Descripción: opcionalmente, proporciona cualquier información adicional para detallar el propósito del atributo o los requisitos para completarlo.
Opcionalmente, marca la casilla para que el atributo sea un campo obligatorio para los proyectos nuevos.
Una vez que termines, haz clic en Crear para activar el atributo.
Gestión de atributos
Todos los atributos creados aparecen en la lista, donde puedes revisarlos, editarlos y eliminarlos en cualquier momento.
También puedes arrastrar y soltar atributos en la tabla para cambiar el orden en que aparecen al asignarlos a proyectos.
Asignar atributos
Una vez que se hayan creado los atributos en la cuenta corporativa, los usuarios con los roles correspondientes podrán asignarlos. La asignación y/o actualización de atributos es posible:
Cuando se crea un nuevo proyecto.
Dentro de la lista de proyectos en la cuenta corporativa.
A través de los Ajustes generales del proyecto.
Nuevo proyecto
Al crear un proyecto vinculado a la cuenta corporativa con atributos predefinidos, los usuarios verán todos los campos de atributos en el formulario del nuevo proyecto. Si un atributo está marcado como obligatorio, no podrán crear un proyecto sin completarlo.
Proyectos existentes
Según el acceso a la cuenta corporativa o a un proyecto específico, los atributos se pueden asignar o actualizar tanto en la cuenta corporativa como en la configuración general del proyecto.
Mediante cuenta corporativa
Los participantes de la cuenta corporativa pueden revisar rápidamente todos los proyectos y asignar los atributos correspondientes directamente desde la cuenta corporativa en la pestaña Proyectos – Lista.
En la lista de proyectos, cada atributo tiene una columna dedicada donde puedes agregar y editar atributos para los proyectos correspondientes.
💡 Si el atributo es obligatorio, no puedes borrar su valor.
A través de la configuración del proyecto
Los administradores del proyecto también podrán agregar y/o actualizar atributos en la configuración general de su proyecto. Ve a la sección Attributes debajo de la información del proyecto y haz clic en Edit. En la ventana modal que aparece, ajusta los valores de los atributos según sea necesario y haz clic en Save.