Se puede acceder a la cuenta corporativa desde el panel lateral izquierdo - Cuenta corporativa.
Puedes configurar los ajustes predeterminados para todos los proyectos nuevos creados bajo tu cuenta corporativa en la pestaña Configuración – Plantilla de proyecto. Ya no necesitas configurar manualmente cada nuevo proyecto para que se ajuste a la imagen de marca o las políticas de seguridad de la empresa: los ajustes predefinidos se aplicarán automáticamente a cada nuevo proyecto, sin importar quién lo haya creado.
ℹ️ El cambio de configuración está disponible solo con la suscripción Enterprise.
General
En la configuración general, puedes definir:
Acceso de soporte: autoriza al equipo de Ideals a acceder a tus proyectos con fines de asistencia. Desactivado por defecto.
Ubicaciones de almacenamiento: selecciona las ubicaciones permitidas que estarán disponibles durante la creación de un nuevo proyecto bajo tu cuenta corporativa. Todas las ubicaciones están disponibles por defecto.
Branding
En la configuración de marca, puedes:
Sube el logotipo y el fondo de la página de inicio de sesión.
Establece un color de tema.
ℹ️ Seguimos trabajando en agregar más funciones que se puedan preconfigurar a nivel de cuenta corporativa para todos sus proyectos: marcas de agua, etiquetas, términos de uso y muchas más.
Etiquetas
En esta pestaña, puedes agregar etiquetas de documentos:
Grupo: se utiliza para categorizar los valores de las etiquetas por grupos.
Tipo para los grupos de etiquetas:
Único: permite asignar una sola etiqueta dentro de un grupo de etiquetas.
Múltiple: permite asignar varios valores de etiqueta creados dentro de un mismo grupo de etiquetas.
Valor: nombre de la etiqueta que aparece en el grupo de etiquetas correspondiente.
Términos de uso
En esta pestaña, puedes crear tantos términos como necesites, y todos ellos se crearán automáticamente en cada nuevo proyecto. Para cada término de uso, puedes:
Selecciona un título predefinido o ingresa uno personalizado.
Decide cuándo mostrar los términos de uso.
Introduce el contenido de los términos con etiquetas personalizadas y el formato requerido.
💡 De forma predeterminada, los términos se aplican a todos los grupos del proyecto y solo puedes tener un término activo por grupo a la vez. Para especificar diferentes grupos para cada uno de los términos creados, dirígete a la configuración del proyecto.
Marcas de agua
Puedes ajustar las siguientes configuraciones de marca de agua:
Acciones con documentos cuando se debe mostrar la marca de agua.
La apariencia de la marca de agua: color, opacidad y posición.
Detalles del usuario que deben incluirse en la marca de agua cuando accedan a los documentos. También puedes añadir cualquier texto personalizado además de las opciones predeterminadas o en lugar de ellas.
Participantes
Los propietarios y administradores de cuentas corporativas pueden optimizar la gestión de proyectos preasignando automáticamente a usuarios designados como administradores de proyectos.
Administradores del proyecto
Cada vez que se cree un nuevo proyecto vinculado a tu cuenta corporativa, se asignará instantáneamente un conjunto predefinido de administradores, asegurando que el personal clave siempre tenga los permisos necesarios desde el principio.
Para agregar administradores de proyecto, solo haz clic en Agregar administradores de proyecto o Agregar en la parte superior de la lista.
Introduce direcciones de correo electrónico.
Haz clic en Agregar para confirmar.
💡 Puedes agregar hasta 10 administradores predeterminados a la plantilla del proyecto.
Antes de finalizar la creación del proyecto, hay una opción para revisar y editar la lista de administradores, lo que brinda flexibilidad y control sin perder eficiencia. Si se eliminan correos electrónicos de administradores predeterminados, aparece un mensaje de advertencia que muestra los correos afectados, permitiendo a los usuarios volver a agregarlos rápidamente si es necesario.
Para eliminar a cualquiera de los administradores del proyecto, haz clic en el icono Eliminar que aparece en línea con cada administrador.
Grupos
🔜 Próxima función, mantente atento.
Esta función te permite crear automáticamente un conjunto personalizado de grupos con configuraciones de roles predefinidas cada vez que se crea un proyecto.
💡 La configuración de roles define los permisos de las funciones. Más información sobre los roles disponibles.
Para crear un nuevo grupo predeterminado, haz clic en Crear en la parte superior de la lista.
💡 Un grupo de administradores está presente por defecto y no se puede eliminar; es un grupo al que se añaden los administradores del proyecto al crear un nuevo proyecto.
Introduce uno o más nombres de grupo si deseas crear varios grupos con la configuración de roles.
Selecciona el rol: Usuario, Personalizado o Administrador.
Revisa y ajusta los permisos de las funciones según sea necesario.
Haz clic en Crear.
Seguridad
En la configuración de seguridad, puedes establecer:
Verificación en dos pasos: requiere que todos los usuarios verifiquen su identidad con el segundo factor antes de ingresar al proyecto.
Verificación de correo electrónico: requiere que los usuarios ingresen un código de un solo uso enviado a su correo electrónico para confirmar que tienen acceso a él. Cuando está habilitado, también puedes agregar excepciones como correos electrónicos y dominios de confianza que no deberían requerir verificación de correo electrónico.
