La cuenta corporativa se puede acceder desde el panel lateral izquierdo - Cuenta corporativa.
Participantes de la cuenta corporativa
En la pestaña Participantes, puedes revisar, agregar y eliminar participantes que pueden acceder a la página de la cuenta corporativa y/o crear proyectos vinculados a tu contrato con iDeals.
Roles disponibles
Hay 3 roles disponibles en la cuenta corporativa:
Propietario: gestión completa de la cuenta corporativa, puede proporcionar derechos adicionales a los gerentes o transferir su propiedad.
💡 Solo una persona puede ser propietaria de una cuenta corporativa a la vez.
Gerente: acceso a la página de la cuenta corporativa, gestión de participantes y creación de proyectos vinculados a la cuenta corporativa. Opcionalmente, puede ser autorizado a añadir administradores de proyecto, cambiar el acceso de soporte a los proyectos de esta cuenta corporativa, y gestionar claves API.
Coordinador de proyecto: no tiene acceso a la página de la cuenta corporativa, solo creación de proyectos vinculados a la cuenta corporativa.
💡 Los gerentes de la cuenta corporativa pueden agregar y eliminar otros gerentes y coordinadores de proyectos, así como cambiar su rol. Pero solo el propietario puede proporcionar derechos adicionales a los gerentes o asignar un rol de propietario.
Para ver o editar un participante, haz clic en cualquier lugar de su fila o haz clic en Abrir configuración de usuario.
Añadiendo nuevo participante
Para invitar a un nuevo participante de la cuenta corporativa:
Haz clic en Añadir participantes.
Introduzca las direcciones de correo electrónico.
Selecciona un rol que defina el nivel de acceso a la cuenta corporativa.
Opcionalmente, otorga derechos adicionales al rol de gestor:
Agregar administradores del proyecto.
Cambiar el acceso de soporte a los proyectos.
Usuarios pestaña del proyecto correspondiente.
Haz clic en Invitar.
💡 El rol de propietario está disponible para selección solo para el propietario. Pueden transferir su propiedad durante la invitación de un nuevo participante o desde la tarjeta de usuario existente.
Eliminando participantes
Para eliminar un participante de la cuenta corporativa, haz clic en el botón correspondiente junto a ellos en la lista o en la tarjeta de usuario.
Si el usuario fue eliminado de los participantes de la cuenta corporativa, entonces:
Ya no pueden crear proyectos vinculados a esta cuenta corporativa.
El acceso a todos los proyectos a los que están invitados permanecerá sin cambios.
💡 Para eliminar un participante de todos o proyectos específicos, ve a:
Pestaña de Participantes del proyecto correspondiente.
Proyectos pestaña de una tarjeta de usuario en la cuenta corporativa (disponible solo con la suscripción Enterprise).
Participantes en todos los proyectos
Los gerentes de la cuenta corporativa pueden acceder a la lista de todos los usuarios que actualmente participan en proyectos vinculados a la cuenta corporativa.
ℹ️ Disponible solo con la suscripción Enterprise.
Para ver los participantes en todos los proyectos, ve a la pestaña Participantes de tu cuenta corporativa - En todos los proyectos.
💡 La lista incluye solo a los participantes presentes en al menos un proyecto activo. Se omiten los participantes eliminados y los proyectos cerrados.
Información disponible
Para facilitar el proceso de gestión, además de la información básica sobre cada participante, obtienes una visión rápida de lo siguiente:
Número de proyectos a los que están invitados, incluyendo en estado desactivado.
Número de proyectos en los que tienen el rol de administrador.
Haz clic en Personalizar columnas para elegir qué información debe estar presente en la tabla.
Exportar
Hay 2 opciones de exportación disponibles:
Lista de participantes: visión general de todos los usuarios según las columnas seleccionadas.
Acceso por proyectos: descripción detallada de cada usuario, incluida la lista de proyectos a los que está invitado y su acceso a ellos.
💡 Si aplicas filtros o seleccionas usuarios específicos en la lista, el informe exportado contendrá la información solo sobre los usuarios correspondientes.
Eliminando usuarios de proyectos
En la pestaña Proyectos de la tarjeta de usuario, puedes eliminar a un usuario de un proyecto específico en la lista pasando el cursor sobre la fila correspondiente.
O eliminar en bloque de varios proyectos a la vez seleccionando los proyectos requeridos.
💡 No es posible eliminar a un usuario del proyecto si son el único administrador allí. Para poder eliminarlos, primero debe agregarse otro administrador de proyecto.
Tarjeta de usuario
Para ver información detallada sobre un participante dado, haz clic en cualquier lugar de su fila. La tarjeta de usuario consta de 3 pestañas:
En la parte superior de la tarjeta del usuario, encontrarás información básica sobre el usuario, que incluye:
Nombre completo
Correo electrónico
Empresa / Cargo
Quién los invitó
Número de teléfono
💡 El cargo y el número de teléfono solo se muestran si el usuario los ha proporcionado, ya que son campos opcionales en la configuración de la cuenta.
Hay 2 pestañas disponibles:
Rol: rol de la cuenta corporativa, si han sido agregados a una cuenta corporativa.
Archivado de proyectos
Archivado de proyectos
Proyectos: lista de proyectos en los que participan, incluyendo su grupo y acceso al proyecto particular.
Archivado de proyectos