Las integraciones se controlan en tres niveles: cuenta corporativa, proyecto y grupo de participantes.
Para usar integraciones en un proyecto, se deben cumplir las siguientes condiciones:
La integración debe estar habilitada a nivel de cuenta corporativa para los proyectos seleccionados.
La integración debe estar habilitada para los grupos seleccionados dentro del proyecto.
La integración debe estar disponible y configurada en la plataforma de terceros conectada.
💡 Más información sobre las integraciones disponibles
Nivel de cuenta corporativa
Habilitación de la integración
Los propietarios y gerentes de cuentas corporativas pueden habilitar integraciones para su uso en proyectos conectados a la cuenta corporativa.
Para habilitar la integración:
Vaya a Cuenta corporativa → Ajustes → Integraciones.
Navegue hasta la tarjeta de integración requerida y active el toggle en la esquina superior derecha.
La integración se habilita inmediatamente para los proyectos recién creados y todos los proyectos activos. Puede revisar rápidamente los proyectos habilitados en la tarjeta de integración. Si desea cambiar la selección y/o deshabilitar la integración para nuevos proyectos, haga clic en el icono Editar en la tarjeta.
⚠️ Habilitar la integración a nivel de cuenta corporativa no la habilita automáticamente para los participantes del proyecto. Los administradores del proyecto deben habilitar la integración para los grupos de participantes seleccionados en la configuración del proyecto.
Deshabilitación de la integración
Los propietarios y gerentes de cuentas corporativas pueden deshabilitar integraciones en cualquier momento.
Para deshabilitar la integración:
Vaya a Cuenta corporativa → Ajustes → Integraciones.
Navegue hasta la tarjeta de integración requerida y desactive el toggle en la esquina superior derecha.
💡 Cuando una integración se deshabilita a nivel de cuenta corporativa, se deshabilita automáticamente para todos los proyectos y se terminan todas las conexiones de usuario activas.
Nivel del proyecto
Habilitación de la integración
Una vez que una integración está habilitada a nivel de cuenta corporativa, los administradores del proyecto pueden gestionarla en la configuración del proyecto.
💡 Las integraciones están deshabilitadas de forma predeterminada para todos los grupos de participantes, a menos que hayan sido preconfiguradas en el Plantilla de proyecto antes de la creación del proyecto.
Para habilitar la integración para grupos seleccionados:
Vaya a Configuración de proyecto.
Abra la pestaña Integraciones.
Activar el toggle en la esquina superior derecha.
En el modal que aparece, seleccione los grupos de participantes o tipos de grupos que pueden usar la integración en su proyecto.
Si selecciona un tipo de grupo, todos los grupos recién creados de ese tipo tendrán la integración habilitada de forma predeterminada.
💡 Las integraciones también se pueden habilitar en la configuración del grupo durante la creación o edición del grupo.
Deshabilitación de la integración
Para deshabilitar la integración en el proyecto:
Vaya a Configuración de proyecto.
Abra la pestaña Integraciones.
Desconectar el toggle correspondiente.
La integración se deshabilita automáticamente para todos los participantes y todas las conexiones activas se terminan.
Nivel del grupo
Una vez que la integración está habilitada a nivel de proyecto, los administradores del proyecto pueden habilitarla o deshabilitarla para grupos específicos.
Para habilitar o deshabilitar la integración para un grupo existente:
Vaya a la pestaña Participantes.
Haga clic en el grupo requerido o seleccione Abrir permisos y ajustes en el menú contextual.
En la tarjeta del grupo, abra la pestaña Permisos de la herramienta.
En la sección Integraciones, habilite o deshabilite las integraciones requeridas.