Para respaldar los flujos de trabajo de tus proyectos, puedes conectar herramientas de terceros aprobadas a Ideals VDR. Estas integraciones permiten a los participantes del proyecto sincronizar y analizar documentos según sus permisos.
El uso de integraciones te ayuda a:
Reducir el trabajo manual al procesar documentos fuera de Ideals VDR.
Mejorar la eficiencia en la revisión y el análisis de documentos.
Optimizar los flujos de trabajo entre herramientas y equipos.
Mantener la seguridad y el cumplimiento mediante los controles de permisos existentes.
Integraciones disponibles
Actualmente, Ideals admite integraciones con las siguientes plataformas de terceros:
Emma Legal: analiza documentos del proyecto, identifica información faltante y destaca riesgos legales, ayudando a los equipos a centrarse en hallazgos clave en lugar de realizar revisiones manuales.
Jurimesh: automatiza la due diligence legal mediante el análisis de documentos del proyecto, la detección de riesgos y la generación de informes estructurados para respaldar la toma de decisiones en transacciones.
💡 El uso de herramientas de terceros requiere una suscripción de pago independiente con esos proveedores, la cual no está incluida en tu suscripción de Ideals.
Las integraciones se inician y configuran directamente desde la propia herramienta de terceros; Ideals no proporciona conectores integrados para servicios externos.
ℹ️ Seguimos explorando continuamente nuevas integraciones. Si tu empresa utiliza herramientas que actualmente no son compatibles, contáctanos para compartir tus necesidades y ayudarnos a priorizar futuras integraciones.
Cómo funcionan las integraciones
Las integraciones están diseñadas para funcionar dentro de la configuración actual de tu proyecto. Esto significa que:
El acceso a los datos se basa en los permisos actuales del usuario.
Solo los usuarios autorizados pueden realizar acciones con documentos permitidos.
Todas las acciones se registran y supervisan en el registro de actividad.
Disponibilidad y configuración de integraciones
La disponibilidad de las integraciones depende de varios niveles de configuración. Para utilizar integraciones en un proyecto, deben cumplirse las siguientes condiciones:
La integración debe estar permitida a nivel de cuenta corporativa para los proyectos seleccionados.
La integración debe estar habilitada a nivel de proyecto.
La integración debe estar habilitada para grupos específicos dentro del proyecto.
Nivel de cuenta corporativa
Permitir integración
Los propietarios y administradores de la cuenta corporativa pueden permitir el uso de integraciones en los proyectos conectados a esta cuenta corporativa.
Para permitir una integración, ve a: Cuenta corporativa – Configuración – Integraciones.
Dirígete a la tarjeta de la integración correspondiente y haz clic en Permitir.
Si tienes más de un proyecto activo, selecciona en cuáles proyectos deseas permitir la integración. De lo contrario, el proyecto activo existente se permitirá de forma predeterminada.
Opcionalmente, puedes marcar la casilla para permitir la integración de forma predeterminada en proyectos nuevos.
Haz clic en Confirmar.
⚠️ Permitir una integración a nivel de cuenta corporativa no la habilita automáticamente para los proyectos seleccionados. Los administradores del proyecto pueden habilitar o deshabilitar las integraciones permitidas desde la configuración del proyecto según sea necesario.
Prohibir integración
Los propietarios y administradores de la cuenta corporativa pueden prohibir integraciones previamente permitidas en cualquier momento.
Para prohibir una integración, ve a: Cuenta corporativa – Configuración – Integraciones. Dirígete a la tarjeta de la integración correspondiente, haz clic en Prohibir y confirma.
💡 Al prohibir una integración, esta se deshabilita automáticamente para todos los proyectos y se terminan todas las conexiones activas de los usuarios con dicha integración.
Nivel de proyecto
Habilitar integración
Una vez que la integración está permitida a nivel de cuenta corporativa, los administradores del proyecto pueden encontrarla y administrarla desde la configuración del proyecto.
💡 Las integraciones están deshabilitadas de forma predeterminada a nivel de proyecto.
Para habilitar una integración, ve a la configuración del proyecto, abre la pestaña Integraciones y haz clic en Habilitar.
En la ventana que aparece, selecciona los grupos de participantes o tipos de grupo que podrán usar la integración en tu proyecto. Si seleccionas un tipo de grupo, todos los grupos nuevos creados de ese tipo tendrán la integración habilitada de forma predeterminada.
💡 Las integraciones también pueden habilitarse desde la configuración de grupos durante su creación o edición.
Deshabilitar integración
Para deshabilitar una integración en el proyecto, ve a la configuración del proyecto, abre la pestaña Integraciones y desactiva el interruptor correspondiente. La integración se deshabilitará automáticamente para todos los participantes y sus conexiones activas finalizarán.
Nivel de grupo
Una vez que la integración está habilitada a nivel de proyecto, los administradores del proyecto pueden habilitarla o deshabilitarla a nivel de grupo.
Para habilitar o deshabilitar una integración para un grupo existente:
Ve a la pestaña Participantes.
Haz clic en el grupo correspondiente o selecciona Abrir permisos y configuración desde el menú contextual.
En la tarjeta del grupo, abre la pestaña Permisos de funciones.
En la sección Integraciones, habilita o deshabilita las integraciones necesarias.
Conectar integración
Los participantes con acceso habilitado a integraciones pueden conectar Ideals VDR mediante la plataforma correspondiente. Una vez conectadas, las herramientas de terceros podrán acceder a los nombres de los proyectos donde la integración esté habilitada, a los documentos según los permisos del usuario y al correo electrónico y nombre completo del usuario autorizado.
⚠️ La integración puede sincronizar continuamente nuevos documentos permitidos hasta que se desconecte.
Desconectar sesión de integración
Los usuarios pueden revisar todas las conexiones de integración activas desde la configuración de Seguridad y desconectarlas si es necesario.
Registro de actividad
Todas las acciones realizadas por los usuarios mediante la integración se registran en el Registro de actividad como cualquier otra actividad, indicando la integración de origen correspondiente.