Visão geral
O hub de encenação é onde todas as salas de preparação são armazenadas. As salas de preparação são onde a equipe consultiva e o lado vendedor podem coletar documentos com segurança. Após a coleta de todos os documentos, os administradores podem mover os itens relevantes para a sala de dados de due diligence, pronta para quando o negócio for iniciado.
Por que usar uma sala de preparação?
Acesso rápido e uso ilimitado. Fácil de abrir sem intermediários (TI ou vendedor) e pode ser usada pelo tempo que for necessário.
Um local seguro para coletar e compartilhar documentos. Apenas a equipe do lado vendedor participa, reduzindo os riscos de compartilhar dados sensíveis com outra parte.
Acompanhamento fácil do progresso. A lista de solicitação de informações (IRL) sempre traz o status de preparação atualizado e fica logo ao lado dos documentos.
Transição tranquila para o início do negócio. Transição rápida e tranquila para a sala de dados de due diligence.
Transferências em tempo real. Os arquivos ficam disponíveis para visualização imediatamente após serem copiados para a sala de destino.
A maneira mais simples de entender uma sala de preparação é imaginá-la como uma versão simplificada das nossas salas de dados, criada exclusivamente para ajudar na preparação do seu negócio.
Painel de projetos
Uma nova aba chamada Hub de encenação vai aparecer no painel de projetos depois que você adicionar sua primeira sala de preparação.
Lá você encontrará suas salas de preparação, ativas e encerradas, e todas as estatísticas de projeto correspondentes:
Armazenamento: a quantidade de armazenamento usada pela sala de preparação até o final do dia anterior.
Usuários: número de usuários convidados para a sala de preparação.
Atalho da lista de solicitação de informações: acesso rápido ao IRL diretamente do painel
💡 Você precisa ser proprietário ou gerente de conta corporativa com a opção Hub de encenação incluída na sua assinatura.
Para adicionar uma nova sala de preparação:
Clique em Criar uma nova sala de preparação.
Especifique o nome da sala de preparação.
Selecione o local de armazenamento.
Clique em Criar.
Funcionalidades disponíveis
Documentos: tem todos os recursos da sala de dados padrão, do ponto de vista do administrador.
Lista de solicitação de informações: permite que os usuários enviem uma lista de solicitação de informações e acompanhem o progresso da preparação do negócio.
Participantes: permite o gerenciamento de usuários da sala de preparação.
Relatórios: permite acompanhar o consumo de armazenamento e fornece todos os registros de atividade.
Configurações: fornece configurações básicas de projeto e notificações pessoais.
Lixeira: armazena os documentos excluídos.
Documentos
Você pode organizar seus documentos com:
Layout e colunas de tabela personalizáveis.
Possibilidade de revisar todas as notas e links externos em um só lugar.
Seção Acesso rápido.
Possibilidade de copiar documentos entre projetos.
Copiando para seus projetos
Depois de concluir a preparação da estrutura de arquivos e pastas, popule facilmente o projeto desejado, pronto para a due diligence:
Selecione os documentos que deseja copiar.
Selecione o projeto de destino e seus documentos serão copiados, prontos para serem visualizados em outro projeto.
💡 Para copiar para um novo projeto, basta selecionar + Criar novo projeto nas opções do menu suspenso.
Notas
Mencione participantes dentro de uma sala de preparação em uma nota fixada em um arquivo ou pasta.
Mencionar os membros relevantes da equipe ajuda os usuários a garantir que as pessoas certas estejam cientes de atualizações ou decisões importantes, permitindo que reajam rapidamente após receberem uma notificação por e-mail.
💡 Mencionar participantes em notas só está disponível nas salas do hub de encenação.
Lista de solicitação de informações
As listas de solicitação de informações (IRL) são usadas para acompanhar o progresso da sua preparação.
Ações que você pode realizar aqui:
Upload de um novo IRL: o arquivo fica visível após o envio. Apenas arquivos XLSX são compatíveis.
Visualizar um IRL já enviado.
Editar o IRL com nosso visualizador integrado na página.
Baixar o IRL novamente em formato XLSX, mantendo todas as alterações feitas.
Enviar um novo IRL, substituindo o arquivo anterior.
Excluir o IRL.
Modo de edição
Nosso visualizador integrado na página tem as seguintes capacidades:
Edição de texto
Alteração de estilos de texto
Adição de links
Alteração do formato de célula (número/texto/data)
Redimensionamento de colunas e linhas
Cópia e colagem de conteúdo
Adição e exclusão de novas colunas e linhas
💡 Principais dicas que você precisa saber
Nosso editor não tem controle de versão e não pode restaurar versões anteriores se forem excluídas.
O arquivo de IRL enviado não é exibido na seção de documentos.
Não há suporte para edição paralela e simultânea.
Participantes
Na seção Participantes, você encontra a lista de usuários convidados, com nome, e-mail, função, acesso a pastas e data do último login.
Existem 2 funções disponíveis:
Administrador: acesso total a todos os documentos e funcionalidades disponíveis.
Usuário: acesso apenas às pastas selecionadas. Todos os recursos, exceto documentos, ficam ocultos.
💡 Os usuários têm direitos completos de gerenciamento sobre o conteúdo das pastas selecionadas. Não há permissões granulares para subitens.
Para convidar novos participantes:
Clique em Adicionar participantes.
Insira um ou mais e-mails.
Selecione a função: Administrador ou Usuário.
Para a função de usuário, selecione as pastas que deseja compartilhar.
Opcionalmente, marque a caixa Copiar de outro usuário para conceder o mesmo acesso de um usuário existente.
Clique em Convidar.
Você pode revisar e gerenciar o acesso a pastas e alterar as funções dos participantes a qualquer momento, diretamente na lista de usuários. Basta clicar no usuário desejado e ajustar a função e o acesso conforme necessário.
Relatórios
Atualmente, a sala de preparação tem dois tipos de relatórios:
Armazenamento de dados
Registro de atividade
Armazenamento de dados
O relatório de armazenamento de dados mostra o armazenamento consumido em um período específico. Use o calendário para selecionar o período desejado e os botões de opção para escolher a unidade de medida: GB ou MB. Depois de selecionar, o gráfico exibirá uma linha de atividade.
Registro de atividade
O registro de atividade permite que os participantes acompanhem todas as atividades realizadas dentro da sala de preparação. É possível filtrar por período, tipo de ação e autor para encontrar atividades detalhadas e acompanhar o progresso.
💡 Isso é útil para identificar áreas em que você pode agilizar sua preparação para a entrada no seu produto.
Configurações
A sala de preparação tem as seguintes configurações de projeto.
As Configurações gerais permitem os seguintes ajustes:
Editar o nome e o link da sala de preparação.
Ver o local de armazenamento.
Encerrar sala de preparação
Branding: atualize o logotipo do projeto e o tema de cores.
Etiquetas: edite os grupos de etiquetas e os valores das etiquetas.
Segurança: autorize o acesso do suporte à sua sala.
Ferramentas de IA: ative/desative a redação por IA e a pesquisa de documentos.
Lixeira
Esta seção mostra todos os arquivos excluídos da seção de documentos da sala de preparação. Aqui você pode excluir permanentemente ou restaurar arquivos conforme necessário. Você também pode usar Esvaziar lixeira para remover permanentemente todos os arquivos.
💡 Lembre-se de que todos os arquivos na lixeira continuam afetando seu armazenamento até serem excluídos permanentemente.