Корпоративний рахунок можна знайти в лівій бічній панелі - Корпоративний рахунок.
Учасники корпоративного рахунку
У вкладці Учасники ви можете переглядати, додавати та видаляти учасників, які мають доступ до сторінки корпоративного облікового запису та/або створюють проекти, пов'язані з вашим договором з iDeals.
Доступні ролі
Існує 3 доступні ролі в корпоративному обліковому записі:
Власник: повне управління корпоративним рахунком, може надавати додаткові права менеджерам або передавати свої права власності.
💡 Тільки одна особа може бути власником корпоративного рахунку в один час.
Менеджер: доступ до сторінки корпоративного акаунта, управління учасниками та створення проектів, прив'язаних до корпоративного акаунта. За бажанням, може бути уповноважений додавати адміністраторів проектів, змінювати доступ підтримки до проектів у цьому корпоративному акаунті та керувати ключами API.
Координатор проекту: немає доступу до сторінки корпоративного облікового запису, лише створення проектів, пов'язаних з корпоративним обліковим записом.
💡 Керівники корпоративних облікових записів можуть додавати та видаляти інших менеджерів та координаторів проектів, а також змінювати їх роль. Але лише власник може надавати додаткові права менеджерам або призначати роль власника.
Щоб переглянути або відредагувати учасника, натисніть будь-де в його рядку або натисніть Відкрити налаштування користувача.
Додавання нового учасника
Щоб запросити нового учасника корпоративного облікового запису:
Натисніть Додати учасників.
Введіть адреси електронної пошти.
Виберіть роль, яка визначає рівень доступу до корпоративного облікового запису.
За потреби надайте додаткові права ролі менеджера:
Додати адміністраторів проєкту.
Змінити доступ служби підтримки до проєктів.
Користувачі вкладка відповідного проекту.
Натисніть Запросити.
💡 Роль власника доступна для вибору лише власнику. Вони можуть передати свої права власника під час запрошення нового учасника або з картки існуючого користувача.
Видалення учасників
Щоб видалити учасника з корпоративного облікового запису, натисніть відповідну кнопку поряд з ним у списку або на картці користувача.
Якщо користувач був видалений з учасників корпоративного облікового запису, то:
Вони більше не можуть створювати проекти, пов'язані з цим корпоративним обліковим записом.
Доступ до всіх проектів, на які вони були запрошені, залишиться без змін.
💡 Щоб видалити учасника з усіх або конкретних проектів, перейдіть до:
Учасники по всіх проектах
Корпоративні менеджери облікових записів можуть отримати доступ до списку всіх користувачів, які в даний час беруть участь у проектах, пов'язаних з корпоративним обліковим записом.
ℹ️ Доступно лише з підпискою Enterprise.
Щоб переглянути учасників у всіх проектах, перейдіть до вкладки Учасники вашого корпоративного облікового запису - У всіх проектах.
💡 Список включає лише учасників, які присутні хоча б у одному активному проекті. Видалені учасники та закриті проекти не враховуються.
Доступна інформація
Щоб полегшити процес управління, крім базової інформації про кожного учасника, ви отримуєте швидкий огляд наступного:
Кількість проектів, до яких вони запрошені, включаючи в деактивованому стані.
Кількість проектів, в яких вони мають роль адміністратора.
Натисніть Налаштувати стовпці, щоб вибрати, яка інформація повинна бути присутня в таблиці.
Експорт
Є 2 доступні варіанти експорту:
Список учасників: загальний огляд всіх користувачів відповідно до вибраних колонок.
Доступ за проектами: детальний огляд кожного користувача, включаючи список проектів, до яких він запрошений, і його доступ до них.
💡 Якщо ви застосуєте фільтри або виберете конкретних користувачів у списку, експортований звіт міститиме інформацію лише про відповідних користувачів.
Видалення користувачів з проектів
У вкладці "Проекти" картки користувача ви можете видалити користувача з конкретного проекту у списку, навівши курсор на відповідний рядок.
Або видаліть велику кількість з декількох проектів одночасно, вибравши необхідні проекти.
💡 Неможливо видалити користувача з проекту, якщо він є єдиним адміністратором там. Щоб мати змогу його видалити, спочатку потрібно додати іншого адміністратора проекту.
Картка користувача
Щоб переглянути детальну інформацію про певного учасника, натисніть будь-де у його рядку. Картка користувача складається з 3 вкладок:
У верхній частині картки користувача ви знайдете основну інформацію про нього, зокрема:
Повне ім'я
Електронна пошта
Компанія / Посада
Хто запросив
Номер телефону
💡 Посада та номер телефону відображаються лише якщо їх вказав користувач, оскільки це необов'язкові поля в налаштуваннях облікового запису.
Доступні 2 вкладки:
Роль: роль корпоративного облікового запису, якщо вони були додані до корпоративного облікового запису.
Проекти: список проектів, в яких вони беруть участь, включаючи їх групу та доступ до конкретного проекту.
