يمكن الوصول إلى الحساب المؤسسي من اللوحة الجانبية اليسرى – الحساب المؤسسي.
مشاركو الحساب المؤسسي
في علامة التبويب المشاركون ، يمكنك مراجعة المشاركين الذين يمكنهم الوصول إلى صفحة الحساب المؤسسي و/أو إنشاء مشاريع مرتبطة بعقدك مع iDeals وإضافتهم وحذفهم.
الأدوار المتاحة
هناك 3 أدوار متاحة في الحساب المؤسسي:
المالك: الإدارة الكاملة لحساب الشركة، يمكنه منح صلاحيات إضافية للمديرين أو نقل ملكيتهم.
💡 لا يمكن إلا لشخص واحد أن يكون مالكًا لحساب الشركة في كل مرة.
المدير: يمتلك صلاحية الوصول إلى صفحة الحساب المؤسسي، وإدارة المشاركين، وإنشاء المشاريع المتصلة بالحساب المؤسسي. كما يمكن منحه، عند اللزوم، صلاحية إضافة مسؤولي المشاريع وتعديل وصول فريق الدعم إلى المشاريع ضمن هذا الحساب المؤسسي، وإدارة مفاتيح API.
منسق المشروع: لا يمكنه الوصول إلى صفحة الحساب المؤسسي، فقط إنشاء المشاريع المرتبطة بالحساب المؤسسي.
💡 يمكن لمديري الحسابات للشركات إضافة مدراء ومنسقي مشاريع آخرين وحذفهم، وكذلك تغيير أدوارهم. ولكن لا يستطيع منح حقوق إضافية للمديرين أو تعيين دور المالك سوى المالك نفسه.
لعرض أحد المشاركين أو تحريره، انقر في أي مكان داخل صفّه أو انقر فتح إعدادات المستخدم.
إضافة مشارك جديد
لدعوة مشارك جديد في حساب الشركات:
اضغط على إضافة مشاركين.
أدخل عناوين البريد الإلكتروني.
اختر دورًا يحدد مستوى الوصول إلى الحساب المؤسسي.
اختياريًا، قدّم صلاحيات إضافية لدور المدير:
إضافة مسؤولي المشروع.
تغيير وصول الدعم إلى المشاريع.
علامة التبويب "المستخدمون" للمشروع المقابل.
انقر دعوة.
💡 يكون دور المالك متاحًا للاختيار للمالك فقط. يمكنه نقل ملكيته أثناء دعوة مشارك جديد أو من بطاقة المستخدم الحالية.
حذف المشاركين
لحذف مشارك من الحساب المؤسسي، انقر الزر المقابل بجانبه في القائمة أو على بطاقة المستخدم.
إذا تم حذف المستخدم من المشاركين في الحساب المؤسسي، فعندها:
لم يعد بإمكانهم إنشاء مشاريع مرتبطة بهذا الحساب المؤسسي.
ستظل إمكانية الوصول إلى جميع المشاريع التي تتم دعوتهم إليها دون تغيير.
💡 لحذف مشارك من جميع المشاريع أو مشاريع محددة، انتقل إلى:
علامة تبويب Participants للمشروع المعني.
علامة تبويب "المشاريع" في بطاقة المستخدم ضمن الحساب المؤسسي (متاحة فقط مع اشتراك Enterprise).
المشاركون عبر المشاريع
يمكن لمديري حسابات الشركات الوصول إلى قائمة بجميع المستخدمين الذين يشاركون حاليًا في المشاريع المرتبطة بحساب الشركة.
ℹ️ متاح فقط مع اشتراك Enterprise.
لعرض المشاركين عبر جميع المشاريع، انتقل إلى علامة تبويب المشاركون في حساب شركتك — عبر المشاريع.
💡 تتضمن القائمة فقط المشاركين الموجودين في مشروع نشط واحد على الأقل. يتم حذف المشاركين المحذوفين والمشروعات المغلقة.
المعلومات المتاحة
لتسهيل عملية الإدارة، بالإضافة إلى المعلومات الأساسية عن كل مشارك، تحصل على نظرة عامة سريعة على ما يلي:
عدد المشاريع التي تتم دعوتهم إليها، بما في ذلك في حالة التعطيل.
عدد المشاريع التي لديهم فيها دور مسؤول.
انقر تخصيص الأعمدة لاختيار المعلومات التي يجب أن تكون موجودة في الجدول.
تصدير
هناك خياران متاحان للتصدير:
قائمة المشاركين: نظرة عامة على جميع المستخدمين وفقًا للأعمدة المحددة.
الوصول حسب المشاريع: نظرة عامة مفصلة عن كل مستخدم، بما في ذلك قائمة المشاريع التي تمت دعوة المستخدم إليها وإمكانية وصوله إليها.
💡 إذا قمت بتطبيق فلاتر أو اختيار مستخدمين محددين في القائمة، فسيحتوي التقرير المُصدَّر على المعلومات المتعلقة بالمستخدمين المعنيين فقط.
حذف المستخدمين من المشاريع
في علامة تبويب "المشاريع" في بطاقة المستخدم، يمكنك حذف مستخدم من مشروع معيّن في القائمة عن طريق تمرير المؤشر فوق الصف المقابل.
أو احذف دفعة واحدة من عدة مشاريع في آنٍ واحد عبر تحديد المشاريع المطلوبة.
💡 لا يمكن حذف مستخدم من المشروع إذا كان هو المسؤول الوحيد هناك. لكي تتمكن من حذفه، يجب إضافة مسؤول مشروع آخر أولاً.
بطاقة المستخدم
لعرض معلومات مفصلة عن أي مشارك، انقر في أي مكان ضمن صفّه. تحتوي بطاقة المستخدم على 3 علامات تبويب:
في أعلى بطاقة المستخدم، ستجد معلومات أساسية عن المستخدم، بما في ذلك:
الاسم الكامل
البريد الإلكتروني
الشركة / المسمى الوظيفي
من دعاهم
رقم الهاتف
💡 يتم عرض المسمى الوظيفي ورقم الهاتف فقط إذا قدّمهما المستخدم، حيث إنهما حقول اختيارية في إعدادات الحساب.
هناك علامتا تبويب متاحتان:
الدور: دور الحساب المؤسسي، إذا تمت إضافتهم إلى حساب مؤسسي.
المشاريع: قائمة بالمشاريع التي يشاركون فيها، بما في ذلك مجموعتهم وإمكانية الوصول إلى المشروع المحدد.
