Die Informationsanfragenliste (IRL) in einem Vorbereitungsraum ermöglicht es Teams, den Fortschritt der Deal-Vorbereitung zu verfolgen. Durch das Hochladen einer IRL-Datei können Sie eine zentrale Liste der erforderlichen Dokumente oder Aufgaben anzeigen, bearbeiten und verwalten, was Ihnen hilft, organisiert zu bleiben und sicherzustellen, dass alle notwendigen Materialien bereit sind, wenn der Deal live geht.
Wichtige Aktionen innerhalb der IRL-Funktion
Laden Sie eine neue IRL-Datei hoch
Laden Sie eine IRL im
.xlsx-Format hoch, um die Liste zu füllen. Diese Datei wird für alle Teammitglieder sichtbar sein, sobald sie hochgeladen wurde.
Eine hochgeladene IRL anzeigen
Sobald hochgeladen, kann jeder Benutzer mit Zugriff die IRL direkt im Staging Hub anzeigen.
Bearbeiten Sie die IRL mit dem integrierten On-Page-Viewer
Verwenden Sie den On-Page-Viewer, um Echtzeit-Updates an Ihrer IRL-Datei vorzunehmen. (Siehe Bearbeiten im On-Page-Viewer unten für Details zu den Bearbeitungswerkzeugen.)
Laden Sie die IRL herunter
Speichern Sie eine Kopie der IRL im
.xlsx-Format auf Ihrem Gerät und behalten Sie alle Änderungen bei, die Sie im Staging Hub vorgenommen haben.
Ersetzen Sie die IRL durch eine neue Datei
Laden Sie eine neue IRL-Datei hoch, um die aktuelle zu ersetzen, wenn Aktualisierungen erforderlich sind.
Lösche das IRL
Entfernen Sie die IRL-Datei aus dem Staging Hub, wenn sie nicht mehr benötigt wird.
Bearbeitung im On-Page-Viewer
Der integrierte On-Page-Viewer ermöglicht es Ihnen, Ihr IRL mit verschiedenen Bearbeitungsfunktionen zu aktualisieren und anzupassen. Hier ist eine Übersicht der Werkzeuge, die Sie verwenden können:
Textbearbeitung: Bearbeiten Sie den Text nach Bedarf innerhalb der Zellen.
Textgestaltung: Ändern Sie Schriftarten, -größen oder -farben, um Informationen visuell zu organisieren.
Linkeinfügung: Fügen Sie Hyperlinks zu externen Ressourcen oder internen Dateien für eine einfache Referenz hinzu.
Zellenformatierung: Passen Sie die Zellformate an den Datentyp an, einschließlich Zahlen-, Text- und Datumsformate.
Spalten- und Zeilenanpassung: Passen Sie Zeilen und Spalten an, um das IRL leichter lesbar zu machen.
Kopieren und Einfügen von Inhalten: Informationen aus anderen Zellen oder Abschnitten kopieren und einfügen.
Hinzufügen oder Löschen von Spalten und Zeilen: Fügen Sie Spalten und Zeilen hinzu oder entfernen Sie diese, um die IRL aktuell und relevant zu halten.
Um die IRL zu bearbeiten, klicken Sie unbedingt auf Bearbeiten in der oberen rechten Ecke
Top-Tipps zur Verwendung des IRL-Editors
Behalten Sie diese Tipps im Hinterkopf, wenn Sie mit dem IRL-Editor arbeiten, um das Beste aus seinen Funktionen herauszuholen:
Keine Versionskontrolle: Der Editor unterstützt keine Versionskontrolle, sodass Änderungen nicht rückgängig gemacht werden können. Wir empfehlen, regelmäßig Kopien herunterzuladen, wenn Sie Sicherungskopien früherer Versionen benötigen.
IRL-Dateisichtbarkeit: Die hochgeladene IRL-Datei ist nur im IRL-Bereich zugänglich und nicht im Hauptdokumentenbereich verfügbar.
Einzelbenutzerbearbeitung: Der Editor unterstützt derzeit keine gleichzeitigen Bearbeitungen durch mehrere Benutzer, daher sollte immer nur eine Person gleichzeitig das IRL bearbeiten.