Zur Unterstützung Ihrer Projektabläufe können Sie genehmigte Drittanbieter-Tools mit Ideals VDR verbinden. Diese Integrationen ermöglichen es Projektteilnehmern, Dokumente entsprechend ihrer Berechtigungen zu synchronisieren und zu analysieren.
Die Verwendung von Integrationen hilft Ihnen dabei:
Den manuellen Aufwand bei der Verarbeitung von Dokumenten außerhalb von Ideals VDR zu reduzieren.
Die Effizienz bei der Dokumentenprüfung und -analyse zu verbessern.
Arbeitsabläufe zwischen Tools und Teams zu optimieren.
Sicherheit und Compliance durch bestehende Berechtigungskontrollen aufrechtzuerhalten.
Verfügbare Integrationen
Ideals unterstützt derzeit Integrationen mit den folgenden Drittanbieter-Plattformen:
Emma Legal: Analysieren Sie Projektdokumente, identifizieren Sie fehlende Informationen und markieren Sie rechtliche Risiken, damit sich Teams auf wichtige Erkenntnisse statt auf manuelle Prüfungen konzentrieren können.
Jurimesh: Automatisieren Sie die rechtliche Due Diligence, indem Projektdokumente analysiert, Risiken erkannt und strukturierte Berichte zur Unterstützung von Transaktionsentscheidungen erstellt werden.
💡 Die Nutzung von Drittanbieter-Tools erfordert ein separates kostenpflichtiges Abonnement bei den jeweiligen Anbietern und ist nicht im Ideals-Abonnement enthalten.
Integrationen werden direkt innerhalb des jeweiligen Drittanbieter-Tools eingerichtet und konfiguriert — Ideals stellt keine integrierten Verbindungen zu externen Diensten bereit.
ℹ️ Wir prüfen kontinuierlich neue Integrationen. Wenn Ihr Unternehmen Tools verwendet, die derzeit nicht unterstützt werden, kontaktieren Sie uns, um Ihre Anforderungen mitzuteilen und zukünftige Integrationen mitzugestalten.
Funktionsweise von Integrationen
Integrationen sind darauf ausgelegt, innerhalb Ihrer bestehenden Projektkonfiguration zu funktionieren. Das bedeutet:
Der Datenzugriff basiert auf den aktuellen Benutzerberechtigungen.
Nur autorisierte Benutzer können Aktionen mit freigegebenen Dokumenten durchführen.
Alle Aktionen werden nachverfolgt und im Aktivitätsprotokoll aufgezeichnet.
Verfügbarkeit und Einrichtung von Integrationen
Die Verfügbarkeit von Integrationen hängt von mehreren Konfigurationsebenen ab. Um Integrationen in einem Projekt zu verwenden, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:
Die Integration muss auf Unternehmenskontoebene für ausgewählte Projekte erlaubt sein.
Die Integration muss auf Projektebene aktiviert sein.
Die Integration muss für ausgewählte Gruppen innerhalb des Projekts aktiviert sein.
Unternehmenskontoebene
Integration erlauben
Eigentümer und Administratoren des Unternehmenskontos können Integrationen für Projekte erlauben, die mit diesem Unternehmenskonto verbunden sind.
Um eine Integration zu erlauben, gehen Sie zu: Unternehmenskonto – Einstellungen – Integrationen.
Navigieren Sie zur gewünschten Integrationskarte und klicken Sie auf Erlauben.
Wenn Sie mehr als ein aktives Projekt haben, wählen Sie aus, für welche Projekte die Integration erlaubt werden soll. Andernfalls wird das bestehende aktive Projekt standardmäßig erlaubt.
Optional können Sie das Kontrollkästchen aktivieren, um die Integration standardmäßig für neue Projekte zu erlauben.
Klicken Sie auf Bestätigen.
⚠️ Das Erlauben einer Integration auf Unternehmenskontoebene aktiviert sie nicht automatisch für ausgewählte Projekte. Projektadministratoren können erlaubte Integrationen nach eigenem Ermessen in den Projekteinstellungen aktivieren oder deaktivieren.
Integration verbieten
Eigentümer und Administratoren des Unternehmenskontos können zuvor erlaubte Integrationen jederzeit verbieten.
Um eine Integration zu verbieten, gehen Sie zu: Unternehmenskonto – Einstellungen – Integrationen. Navigieren Sie zur gewünschten Integrationskarte, klicken Sie auf Verbieten und bestätigen Sie die Aktion.
💡 Sobald eine Integration verboten wird, wird sie automatisch für alle Projekte deaktiviert und alle aktiven Benutzerverbindungen mit dieser Integration werden beendet.
Projektebene
Integration aktivieren
Sobald eine Integration auf Unternehmenskontoebene erlaubt wurde, können Projektadministratoren sie in den Projekteinstellungen finden und verwalten.
💡 Integrationen sind auf Projektebene standardmäßig deaktiviert.
Um eine Integration zu aktivieren, gehen Sie zu den Projekteinstellungen, öffnen Sie die Registerkarte Integrationen und klicken Sie auf Aktivieren.
Wählen Sie im angezeigten Fenster die Teilnehmergruppen oder Gruppentypen aus, die die Integration in Ihrem Projekt verwenden dürfen. Wenn Sie einen Gruppentyp auswählen, wird die Integration standardmäßig für alle neu erstellten Gruppen dieses Typs aktiviert.
💡 Integrationen können auch während der Erstellung oder Bearbeitung in den Gruppeneinstellungen aktiviert werden.
Integration deaktivieren
Um eine Integration im Projekt zu deaktivieren, gehen Sie zu den Projekteinstellungen, öffnen Sie die Registerkarte Integrationen und deaktivieren Sie den entsprechenden Schalter. Die Integration wird automatisch für alle Teilnehmer deaktiviert und ihre aktiven Verbindungen werden beendet.
Gruppenebene
Sobald eine Integration auf Projektebene aktiviert wurde, können Projektadministratoren sie auf Gruppenebene aktivieren oder deaktivieren.
So aktivieren oder deaktivieren Sie eine Integration für eine bestehende Gruppe:
Öffnen Sie die Registerkarte Teilnehmer.
Klicken Sie auf die gewünschte Gruppe oder wählen Sie im Kontextmenü Berechtigungen und Einstellungen öffnen aus.
Wechseln Sie auf der Gruppenkarte zur Registerkarte Funktionsberechtigungen.
Aktivieren oder deaktivieren Sie im Abschnitt Integrationen die gewünschten Integrationen.
Integration verbinden
Teilnehmer mit aktiviertem Integrationszugriff können Ideals VDR über die entsprechende Plattform verbinden. Nach der Verbindung können Drittanbieter-Tools auf Projektnamen zugreifen, für die die Integration aktiviert ist, auf Dokumente entsprechend den Benutzerberechtigungen sowie auf die E-Mail-Adresse und den vollständigen Namen des autorisierten Benutzers.
⚠️ Die Integration kann neu freigegebene Dokumente kontinuierlich synchronisieren, bis die Verbindung getrennt wird.
Integrationssitzung trennen
Benutzer können alle aktiven Integrationsverbindungen in ihren Sicherheitseinstellungen einsehen und bei Bedarf trennen.
Aktivitätsprotokoll
Alle Benutzeraktionen, die über die Integration durchgeführt werden, werden wie jede andere Aktivität im Aktivitätsprotokoll erfasst, wobei die jeweilige Ursprungsintegration entsprechend angegeben wird.