Visión general
El centro de presentaciones es donde se alojan todas las salas de presentaciones. Las salas de presentaciones son el lugar donde el equipo asesor y el lado vendedor pueden recopilar documentos de forma segura. Una vez recopilados todos los documentos, los administradores pueden trasladar los elementos relevantes a la sala de datos de due diligence, lista para cuando comience la transacción.
¿Por qué usar una sala de presentaciones?
Acceso rápido y uso ilimitado. Fácil de abrir sin intermediarios (TI o personal de ventas) y se puede usar durante el tiempo que sea necesario.
Un lugar seguro para recopilar y compartir documentos. Solo participa el equipo del lado vendedor, lo que reduce los riesgos de compartir datos confidenciales con otra parte.
Seguimiento sencillo del progreso. La lista de solicitud de información (IRL) siempre muestra el estado de preparación actualizado y se encuentra justo al lado de los documentos.
Transición fluida al inicio de la transacción. Transición rápida y fluida a la sala de datos de due diligence.
Transferencias en tiempo real. Los archivos están listos para ver justo después de copiarlos a la sala de destino.
La forma más sencilla de entender una sala de presentaciones es imaginarla como una versión simplificada de nuestras salas de datos, diseñada exclusivamente para ayudar en la preparación de su transacción.
Panel de proyectos
Una vez que agregue su primera sala de presentaciones, aparecerá una nueva pestaña llamada Centro de presentaciones en el panel de proyectos.
Allí encontrará sus salas de presentaciones, tanto activas como cerradas, junto con todas las estadísticas de proyecto correspondientes:
Almacenamiento: la cantidad de almacenamiento usada por la sala de presentaciones hasta el final del día anterior.
Usuarios: cantidad de usuarios invitados a la sala de presentaciones.
Acceso directo a la lista de solicitud de información: acceso rápido al IRL directamente desde el panel
💡 Debe ser propietario o gerente de cuenta corporativa con la opción Centro de presentaciones incluida en su suscripción.
Para agregar una nueva sala de presentaciones:
Haga clic en Crear nueva sala de presentaciones.
Especifique el nombre de la sala de presentaciones.
Seleccione la ubicación de almacenamiento.
Haga clic en Crear.
Funciones disponibles
Documentos: cuenta con todas las funciones de la sala de datos habitual, desde la perspectiva del administrador.
Lista de solicitud de información: permite a los usuarios cargar una lista de solicitud de información y dar seguimiento al progreso de la preparación de la transacción.
Participantes: permite la gestión de usuarios de la sala de presentaciones.
Informes: permite supervisar el consumo de almacenamiento y proporciona todos los registros de actividad.
Ajustes: proporciona ajustes básicos del proyecto y de notificaciones personales.
Papelera de reciclaje: almacena los documentos eliminados.
Documentos
Puede organizar sus documentos mediante:
Diseño y columnas de tabla personalizables.
Posibilidad de revisar todas las notas y enlaces externos en un solo lugar.
Sección Acceso rápido.
Posibilidad de copiar documentos entre proyectos.
Copiar a sus proyectos
Una vez que haya terminado de preparar la estructura de archivos y carpetas, complete fácilmente el proyecto deseado, listo para due diligence:
Seleccione los documentos que desea copiar.
Seleccione el proyecto de destino y sus documentos se copiarán, listos para verse en el otro proyecto.
💡 Para copiar a un proyecto nuevo, simplemente seleccione + Crear proyecto nuevo en las opciones del menú desplegable.
Notas
Mencione a los participantes dentro de una sala de presentaciones en una nota fijada a un archivo o carpeta.
Mencionar a los miembros relevantes del equipo ayuda a garantizar que las personas adecuadas estén al tanto de actualizaciones o decisiones importantes, permitiéndoles reaccionar con rapidez en cuanto reciben una notificación por correo electrónico.
💡 Mencionar participantes en las notas solo está disponible en las salas del centro de presentaciones.
Lista de solicitud de información
Las listas de solicitud de información (IRL) se usan para dar seguimiento al progreso de su preparación.
Acciones que puede realizar aquí:
Cargar un nuevo IRL: el archivo se puede ver una vez cargado. Solo se admiten archivos XLSX.
Ver un IRL ya cargado.
Editar el IRL con nuestro visor integrado en la página.
Descargar el IRL de nuevo en formato XLSX, conservando todos los cambios realizados.
Cargar un nuevo IRL, reemplazando el archivo anterior.
Eliminar el IRL.
Modo de edición
Nuestro visor integrado en la página ofrece las siguientes funciones:
Edición de texto
Cambio de estilos de texto
Adición de enlaces
Cambio del formato de celda (número/texto/fecha)
Cambio de tamaño de columnas y filas
Copia y pegado de contenido
Adición y eliminación de columnas y filas nuevas
💡 Consejos clave que debe conocer
Nuestro editor no tiene control de versiones y no puede restaurar versiones anteriores si se eliminan.
El archivo de IRL que cargó no se muestra en la sección de documentos.
No se admite la edición paralela ni simultánea.
Participantes
En la sección Participantes, puede encontrar la lista de usuarios invitados, con su nombre, correo electrónico, rol, acceso a carpetas y fecha del último inicio de sesión.
Hay 2 roles disponibles:
Administrador: acceso total a todos los documentos y funciones disponibles.
Usuario: acceso solo a las carpetas seleccionadas. Todas las funciones, excepto documentos, están ocultas.
💡 Los usuarios obtienen derechos de gestión completos sobre el contenido de las carpetas seleccionadas. No existen permisos granulares para los subelementos.
Para invitar a nuevos participantes:
Haga clic en Añadir participantes.
Ingrese una o más direcciones de correo electrónico.
Seleccione el rol: Administrador o Usuario.
Para el rol de usuario, seleccione las carpetas que desea compartir.
Opcionalmente, marque la casilla Copiar de otro usuario para otorgar el mismo acceso que tiene un usuario existente.
Haga clic en Invitar.
Puede revisar y gestionar el acceso a carpetas y cambiar los roles de los participantes en cualquier momento, directamente desde la lista de usuarios. Solo haga clic en el usuario deseado y ajuste el rol y el acceso según sea necesario.
Informes
Actualmente, la sala de presentaciones cuenta con dos tipos de informes:
Almacenamiento de datos
Registro de actividad
Almacenamiento de datos
El informe de almacenamiento de datos muestra el almacenamiento consumido durante un período específico. Use el calendario para seleccionar el período relevante y los botones de opción para elegir la unidad de medida del almacenamiento: GB o MB. Una vez seleccionado, el gráfico mostrará una línea de actividad.
Registro de actividad
El registro de actividad permite a los participantes dar seguimiento a todas las actividades realizadas dentro de la sala de presentaciones. Es posible filtrar por período de tiempo, tipo de acción y autor para encontrar actividad detallada y dar seguimiento al progreso.
💡 Esto resulta útil para identificar áreas en las que puede acelerar la preparación para el ingreso a su producto.
Ajustes
La sala de presentaciones cuenta con los siguientes ajustes de proyecto.
Los Ajustes generales permiten realizar los siguientes cambios:
Editar el nombre y el enlace de la sala de presentaciones.
Ver la ubicación de almacenamiento.
Cerrar sala de presentaciones
Branding: actualice el logotipo del proyecto y el tema de color.
Etiquetas: edite los grupos de etiquetas y los valores de las etiquetas.
Seguridad: autorice el acceso del soporte a su sala.
Herramientas de IA: active/desactive la redacción con IA y la búsqueda de documentos.
Papelera de reciclaje
Esta sección muestra todos los archivos eliminados de la sección de documentos de la sala de presentaciones. Aquí puede eliminar permanentemente o restaurar archivos según lo necesite. También puede usar Vaciar papelera de reciclaje para eliminar permanentemente todos los archivos.
💡 Tenga en cuenta que todos los archivos en la papelera de reciclaje seguirán afectando su almacenamiento hasta que se eliminen de forma permanente.