Resumen
El Centro de Preparación es donde se alojan todas las salas de preparación. Las salas de preparación son donde el asesoramiento y el lado de la venta pueden recopilar documentos de manera segura. Una vez que se han recopilado todos los documentos, los administradores pueden mover todos los elementos relevantes al VDR de diligencia debida, listo para cuando comience el acuerdo.
¿Por qué usar una sala de preparación?
Acceso rápido y uso ilimitado. Fácil de abrir sin intermediarios (TI o Vendedor) y se puede usar tanto como sea necesario.
Un lugar seguro para la recopilación y el intercambio de documentos. Solo participa el equipo del lado de la venta, reduciendo los riesgos de compartir datos sensibles con otra parte.
Seguimiento fácil del progreso. La lista de solicitudes de información (IRL) siempre tiene el estado de preparación actualizado y se encuentra justo al lado de los documentos.
Transición suave al inicio del acuerdo. Transición rápida y suave a la sala de datos de diligencia debida.
Transferencias en tiempo real. Los archivos están listos para ver justo después de copiarlos a la sala de destino.
La forma más fácil de pensar en una sala de preparación es imaginar una versión simplificada de nuestras salas de datos, diseñada únicamente para ayudar en la preparación de su acuerdo.
Panel de proyectos
Pestaña del Centro de Preparación
Una nueva pestaña aparecerá en el panel de control de proyectos llamada salas de ensayo una vez que hayas añadido tu primera sala de ensayo.
Encontrarás tus salas de preparación, tanto activas como cerradas, y todas sus estadísticas de proyecto correspondientes:
Almacenamiento : la cantidad de almacenamiento utilizado por la sala de preparación al final del día anterior
Usuarios : número de usuarios invitados a la sala de ensayo
Acceso directo a la lista de solicitudes de información: acceso rápido a la IRL directamente desde el panel
💡 Necesitarás ser un administrador de cuenta corporativa con la opción de Staging Hub dentro de tu suscripción.
Para añadir una nueva sala de ensayo:
Primero presiona el botón Crear nueva sala de ensayo
Luego especifique el nombre de la sala de preparación
Luego selecciona el servidor
Presione Crear para continuar
¿Qué características encontraré en la sala de ensayo?
Documentos. Esta sección tiene todas las características de la sala de datos regular desde la perspectiva del administrador.
Lista de solicitudes de información. Permite a los usuarios cargar una lista de solicitudes de información y seguir el progreso de la preparación del trato.
Equipo. Permite la gestión de usuarios de la sala de pruebas.
Informe de uso. Permite a los administradores entender el consumo actual de almacenamiento.
Configuraciones. Configuraciones básicas de notificaciones de proyectos y personales.
Papelera de reciclaje. Una funcionalidad estándar de papelera de reciclaje para tus documentos.
Cómo usar Documentos en el Staging Hub
Puede organizar sus carpetas y documentos con la nueva capacidad de la sección de Documentos:
Diseño personalizable y columnas de tabla
Posibilidad de revisar todas las notas en un solo lugar
Acceso rápido sección
Posibilidad de copiar documentos entre proyectos
Copiando en tus proyectos
Cuando hayas terminado de preparar la estructura de tus archivos y carpetas, llena fácilmente tu VDR deseado listo para la debida diligencia:
Seleccione cualquier documento que desee transferir
Selecciona el proyecto de destino
Y tus documentos están copiados, listos para ser vistos
💡 Para copiar a un nuevo proyecto, simplemente selecciona + Crear nuevo proyecto de las opciones del menú desplegable.
Notas en una sala de ensayo
Etiquete a cualquier participante dentro de una sala de preparación dentro de una nota fijada a un archivo o carpeta.
💡Etiquetar a los miembros relevantes del equipo ayuda a los usuarios a asegurarse de que las personas adecuadas estén al tanto de actualizaciones o decisiones importantes, permitiéndoles reaccionar rápidamente una vez que reciban una notificación por correo electrónico.
Cómo utilizar la sección de Lista de Solicitudes de Información
💡 Las listas de solicitud de información (IRL) se utilizan para seguir el progreso de tu preparación.
Acciones que puedes realizar aquí:
Sube un nuevo IRL (solo se permiten archivos xlsx). Este archivo es visible una vez subido
Ver IRL un IRL ya subido
Edita IRL con nuestro visor integrado en la página
Descargar el IRL de nuevo en formato xlsx (manteniendo todos los cambios realizados)
Sube un nuevo IRL reemplazando el archivo anterior
Eliminar el IRL
¿Qué puedo hacer en el modo de edición del visor en la página?
Nuestro visor integrado en la página tiene las siguientes capacidades:
Editando texto
Cambiando estilos de texto
Agregar enlaces
Cambiar el formato de celda (número/texto/fecha)
Cambiar el tamaño de columnas y filas
Copiar y pegar contenido
Agregar y eliminar nuevas columnas y filas
💡 Los mejores consejos que necesitas saber
Nuestro editor no tiene control de versiones y no puede restaurar versiones anteriores si se eliminan
Su archivo IRL cargado no se muestra en la sección de documentos
No hay soporte para la edición paralela y simultánea
Cómo usar Participantes
En la sección de Participantes:
Todos los usuarios invitados a la sala de preparación obtienen el rol de administrador y tienen el mismo nivel de acceso dentro de ella.
Todos los usuarios pueden realizar cualquier cambio dentro de la sala de preparación con documentos, usuarios, configuraciones y el IRL.
Todos los usuarios invitados se muestran en la tabla con la siguiente información:
Nombre completo
Correo electrónico
Rol - Propietario o administrador
Fecha del último inicio de sesión
💡Los propietarios se definen como el usuario que creó la sala de preparación. No pueden ser eliminados de la sala de preparación.
Informes
La sala de preparación actualmente tiene dos tipos de informes:
Informe de uso
Registro de actividad
Informe de uso
El informe de uso ilustra el almacenamiento consumido durante un período especificado. Use el calendario para seleccionar el período relevante y los botones de opción para elegir su unidad de medida de almacenamiento. Puede seleccionar:
GB
MB
Una vez seleccionado, el gráfico mostrará un gráfico de líneas de actividad.
Registro de actividad
El Registro de actividad permite a los participantes rastrear todas las actividades que han tenido lugar dentro de la sala de preparación. Es posible filtrar por período de tiempo, tipo de acción y autor para encontrar actividades detalladas y seguir el progreso.
💡 Esto es útil para encontrar áreas donde puedes acelerar tu preparación para la entrada en tu producto.
Cómo ajustar la configuración de la sala de ensayo
La sala de preparación tiene las siguientes configuraciones del proyecto.
Configuración general permite los siguientes ajustes:
Editar el nombre de la sala de ensayo
Editar enlace de la sala de ensayo
Habilitar o deshabilitar la indexación automática de archivos
Ver viendo la ubicación de su servidor
Cerrar sala de ensayo
Configuración de marca te permite actualizar el logotipo del proyecto y el tema de color.
Configuración de etiquetas permite editar los grupos de etiquetas y los valores de las etiquetas.
Papelera de reciclaje
La sección muestra todos los archivos eliminados de la sección de documentos de la sala de preparación. Aquí puedes eliminar permanentemente o restaurar archivos según lo necesites. También puedes Vaciar la papelera de reciclaje para eliminar permanentemente todos los archivos.
💡 Vale la pena recordar que todos los archivos en la Papelera de reciclaje seguirán afectando tu almacenamiento hasta que sean eliminados permanentemente.
