Simplifiez les flux de travail de vos projets grâce aux intégrations tierces
Pour prendre en charge les flux de travail de vos projets, vous pouvez connecter des outils tiers approuvés à Ideals VDR. Ces intégrations permettent aux participants du projet de synchroniser et d’analyser des documents en fonction de leurs autorisations.
L’utilisation des intégrations vous aide à :
Réduire le travail manuel lors du traitement des documents en dehors d’Ideals VDR.
Améliorer l’efficacité de la révision et de l’analyse des documents.
Simplifier les flux de travail entre les outils et les équipes.
Maintenir la sécurité et la conformité grâce aux contrôles d’autorisations existants.
Intégrations disponibles
Ideals prend actuellement en charge les plateformes tierces suivantes :
Emma Legal : analysez les documents du projet, identifiez les informations manquantes et mettez en évidence les risques juridiques afin d’aider les équipes à se concentrer sur les points essentiels plutôt que sur la révision manuelle.
Jurimesh : automatisez la due diligence juridique en analysant les documents du projet, en détectant les risques et en générant des rapports structurés pour soutenir les décisions liées aux transactions.
💡 L’utilisation d’outils tiers nécessite un abonnement payant distinct auprès de ces fournisseurs, qui n’est pas inclus dans votre abonnement Ideals.
Les intégrations sont initiées et configurées directement dans l’outil tiers lui-même — Ideals ne fournit pas de connecteurs intégrés vers des services externes.
ℹ️ Nous explorons continuellement de nouvelles intégrations. Si votre entreprise utilise des outils qui ne sont pas encore pris en charge, contactez-nous pour partager vos besoins et nous aider à prioriser les futures intégrations.
Fonctionnement des intégrations
Les intégrations sont conçues pour fonctionner dans la configuration existante de votre projet. Cela signifie que :
L’accès aux données est basé sur les autorisations actuelles des utilisateurs.
Seuls les utilisateurs autorisés peuvent effectuer des actions sur les documents autorisés.
Toutes les actions sont suivies et enregistrées dans le journal d’activité.
Disponibilité et configuration des intégrations
La disponibilité des intégrations dépend de plusieurs niveaux de configuration. Pour utiliser des intégrations dans un projet, les conditions suivantes doivent être remplies :
L’intégration doit être autorisée au niveau du compte d’entreprise pour les projets sélectionnés.
L’intégration doit être activée au niveau du projet.
L’intégration doit être activée pour certains groupes au sein du projet.
Niveau du compte d’entreprise
Autoriser une intégration
Les propriétaires et administrateurs du compte d’entreprise peuvent autoriser l’utilisation des intégrations dans les projets liés à ce compte.
Pour autoriser une intégration, accédez à : Compte d’entreprise – Paramètres – Intégrations.
Accédez à la carte de l’intégration souhaitée et cliquez sur Autoriser.
Si vous avez plusieurs projets actifs, sélectionnez ceux pour lesquels vous souhaitez autoriser l’intégration. Sinon, le projet actif existant est autorisé par défaut.
Vous pouvez également cocher la case pour autoriser l’intégration par défaut dans les nouveaux projets.
Cliquez sur Confirmer.
⚠️ Autoriser une intégration au niveau du compte d’entreprise ne l’active pas automatiquement pour les projets sélectionnés. Les administrateurs de projet peuvent activer ou désactiver les intégrations autorisées dans les paramètres du projet selon leurs besoins.
Interdire une intégration
Les propriétaires et administrateurs du compte d’entreprise peuvent interdire à tout moment des intégrations précédemment autorisées.
Pour interdire une intégration, accédez à : Compte d’entreprise – Paramètres – Intégrations. Accédez à la carte de l’intégration souhaitée, cliquez sur Interdire, puis confirmez.
💡 Lorsqu’une intégration est interdite, elle est automatiquement désactivée pour tous les projets et toutes les connexions actives des utilisateurs avec cette intégration sont interrompues.
Niveau du projet
Activer une intégration
Une fois l’intégration autorisée au niveau du compte d’entreprise, les administrateurs du projet peuvent la trouver et la gérer dans les paramètres du projet.
💡 Les intégrations sont désactivées par défaut au niveau du projet.
Pour activer une intégration, accédez aux paramètres du projet, ouvrez l’onglet
Intégrations, puis cliquez sur Activer.
Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez les groupes de participants ou les types de groupes pouvant utiliser l’intégration dans votre projet. Si vous sélectionnez un type de groupe, tous les nouveaux groupes créés de ce type auront l’intégration activée par défaut.
💡 Les intégrations peuvent également être activées dans les paramètres du groupe lors de sa création ou de sa modification.
Désactiver une intégration
Pour désactiver une intégration dans le projet, accédez aux paramètres du projet, ouvrez l’onglet Intégrations, puis désactivez le bouton correspondant. L’intégration sera automatiquement désactivée pour tous les participants et leurs connexions actives seront interrompues.
Niveau du groupe
Une fois l’intégration activée au niveau du projet, les administrateurs du projet peuvent l’activer ou la désactiver au niveau du groupe.
Pour activer ou désactiver une intégration pour un groupe existant :
Accédez à l’onglet Participants.
Cliquez sur le groupe souhaité ou sélectionnez Ouvrir les autorisations et paramètres dans le menu contextuel.
Sur la carte du groupe, accédez à l’onglet Autorisations des fonctionnalités.
Dans la section Intégrations, activez ou désactivez les intégrations souhaitées.
Connecter une intégration
Les participants disposant d’un accès à l’intégration peuvent connecter Ideals VDR via la plateforme concernée. Une fois connectés, les outils tiers peuvent accéder aux noms des projets où l’intégration est activée, aux documents conformément aux autorisations de l’utilisateur, ainsi qu’à l’adresse e-mail et au nom complet de l’utilisateur autorisé.
⚠️ L’intégration peut synchroniser en continu les nouveaux documents autorisés jusqu’à sa déconnexion.
Déconnecter une session d’intégration
Les utilisateurs peuvent consulter toutes les connexions d’intégration actives dans leurs paramètres de sécurité et les déconnecter si nécessaire.
Journal d’activité
Toutes les actions effectuées par les utilisateurs via l’intégration sont enregistrées dans le Journal d’activité comme toute autre activité, avec l’intégration d’origine indiquée en conséquence.