Na aba Participantes, você pode convidar usuários para um grupo existente ou novo.
Se você ainda não tem nenhum grupo, pode criar grupos antes de convidar participantes ou criar um durante a adição de participantes.
💡 Os participantes podem pertencer a um grupo de cada vez. Se você quiser mudar o grupo, clique com o botão direito nos participantes selecionados e clique em Mover para o grupo.
Convidando um ou vários usuários
Para adicionar participantes, clique em Adicionar no painel superior, selecione Participantes, e siga os passos descritos abaixo.
Você também pode adicionar participantes a um grupo específico usando o botão inline ao lado de cada grupo ou a partir do menu de contexto do grupo alvo - Adicionar participantes.
Geral
Insira um ou mais endereços de e-mail.
Selecione um dos grupos existentes ou crie um novo.
Se você optar por criar um novo grupo, também precisará definir permissões de recursos e documentos.Selecione o idioma do convite.
Configure notificações por e-mail sobre novos documentos.
💡 Lembre-se de que todos os participantes podem alterar seu idioma preferido e configurações de notificação a qualquer momento.
Segurança
Aqui, você precisa definir as seguintes configurações de segurança:
Acesso ao projeto: decida quando os participantes podem acessar seu projeto.
Ilimitado: os convites são enviados assim que os participantes são adicionados.
Desativado: os participantes não receberão convites até que sejam ativados.
Datas específicas: dependendo da data de início, os participantes serão ativados imediatamente ou na data e hora especificadas. Você pode opcionalmente definir uma data de término, para que esses participantes sejam automaticamente desativados quando necessário.
Verificação em duas etapas: exija que os usuários verifiquem sua identidade com um segundo fator ao fazer login em seu projeto.
Endereços IP permitidos: especifique os endereços IP aplicáveis ou faixas para permitir o acesso ao projeto. Uma vez ativado, basta inserir um endereço IP ou faixa por linha no campo de texto.
P&R
Se P&R está ativado no projeto, você terá uma etapa adicional durante o convite dos participantes. Aqui você pode definir o papel dos participantes no P&R e notificações sobre a nova atividade.
💡 As configurações de P&R são aplicadas a cada participante adicionado na primeira etapa, não no nível do grupo.
Adicionando participantes em massa
Recomendamos o uso deste recurso ao adicionar um grande número de participantes a vários grupos de uma só vez.
Para adicionar participantes em massa, clique em Adicionar – Participantes em massa.
💡 Você precisa criar seus grupos antes de usar este recurso.
Ao clicar, o recurso fornece instruções sobre como proceder:
Obtenha um modelo: baixe o modelo desta tela de convite em massa.
Preencha o modelo: abra o arquivo e edite conforme necessário, veja abaixo para mais detalhes.
Importar arquivo: uma vez terminado, salve, arraste e solte, ou faça o upload do arquivo.
Editando o modelo de convite em massa
Uma vez que você tenha aberto o modelo, insira os detalhes dos participantes nas colunas correspondentes.
Para importar o arquivo com sucesso, certifique-se de seguir as diretrizes abaixo:
Email e Grupo, marcados com um *, são obrigatórios. Os nomes dos grupos devem corresponder aos do seu projeto.
Recomendamos que você selecione os nomes dos grupos a partir da lista suspensa, pois eles foram exportados do seu projeto e, portanto, se alinham.
Os números de telefone devem conter apenas dígitos, e devem estar no formato internacional, por exemplo, +441234567890.
Importando arquivo
Uma vez que o arquivo tenha sido editado conforme necessário e salvo, ele pode ser importado via arrastar e soltar ou através do botão Escolher arquivo.
Após a importação do arquivo e antes do próprio convite, todos os futuros participantes são listados.
Todos os campos listados podem ser editados.
Erros (vermelho) são sinalizados e impedem que os convites sejam enviados.
Avisos (amarelo) são sinalizados para destacar um pequeno problema que pode precisar ser resolvido.
Os e-mails e grupos são preenchidos a partir do modelo, juntamente com qualquer informação adicional, como nome e sobrenome, empresa, cargo etc. Os administradores podem verificar os convidados pretendidos, corrigir erros e confirmar os convites.