企业账户可以在左侧面板上访问 - 企业账户。
企业账户的参与者
在参与者标签中,您可以查看、添加和删除可以访问企业账户页面和/或创建与iDeals合同相关的项目的参与者。
ℹ️ 只有企业订阅才能使用跨项目的额外子标签。
可用角色
企业账户中有3个可用角色:
所有者:完全管理企业账户,可以向经理提供额外的权限或转移他们的所有权。
💡 一次只能有一个人成为企业账户的所有者。
项目协调员:无法访问企业账户页面,只能创建项目与企业账户相关。
💡 企业账户经理可以添加和删除其他经理和项目协调员,以及更改他们的角色。但只有所有者可以向经理提供额外的权限或分配所有者角色。
要查看或编辑参与者,点击他们行中的任何位置或点击打开用户设置。
添加新参与者
要邀请新的企业账户参与者:
点击添加参与者。
输入电子邮件地址。
选择定义对企业账户访问级别的角色。
点击邀请。
💡 只有所有者才能选择所有者角色。他们可以在邀请新参与者或从现有用户卡中转移他们的所有权。
删除参与者
要从企业账户中删除参与者,点击列表中他们旁边的相应按钮或在用户卡上点击。
如果用户从企业账户参与者中被删除,那么:
他们将无法再创建与此企业账户相关的项目。
他们被邀请的所有项目的访问权限将保持不变。
💡 要从所有或特定项目中删除参与者,请转到:
跨项目的参与者
企业账户经理可以访问当前参与与企业账户相关的项目的所有用户的列表。
ℹ️ 只有企业订阅才可用。
要查看所有项目的参与者,转到您的企业账户的参与者标签 - 跨项目。
💡 列表只包括至少在一个活动项目中存在的参与者。已删除的参与者和已关闭的项目被省略。
可用信息
为了简化管理过程,除了每个参与者的基本信息外,您还可以快速查看以下内容:
他们被邀请的项目数量,包括处于停用状态的项目。。
他们在其中担任管理员角色的项目数量。
点击自定义列选择表格中应显示的信息。
导出
有2个可用的导出选项:
用户列表:根据选定的列对所有用户的一般概述。
按项目的用户访问列表:每个用户的详细概述,包括用户被邀请的项目列表和他们对特定项目的访问。
💡 如果您应用了过滤器或在列表中选择了特定的用户,导出的报告将只包含相应用户的信息。
从项目中删除用户
在用户卡的项目标签中,您可以通过悬停在相应行上从列表中的特定项目中删除用户。
或者通过选择所需的项目一次性从多个项目中删除。
💡 如果他们是那里唯一的管理员,就无法从项目中删除用户。为了能够删除他们,必须首先添加另一个项目管理员。
用户卡
要查看给定参与者的详细信息,点击他们行中的任何位置。用户卡由3个标签组成: