概述
The 暂存中心 是所有暂存室的所在地。暂存室是顾问和卖方可以安全收集文件的地方。一旦所有文件都已收集完毕,管理员就可以将所有相关项目移至尽职调查VDR,为交易开始做好准备。
为什么使用暂存室?
快速访问和无限使用。 无需中间人(IT或销售人员)即可轻松打开,并且可以根据需要使用。
一个安全的文件收集和共享场所。 只有卖方团队参与,减少了与其他方共享敏感数据的风险。
轻松跟踪进度。 信息请求列表(IRL)始终具有最新的准备状态,并位于文档旁边。
顺利过渡到交易开始。 快速顺利地过渡到尽职调查数据室。
实时传输。 文件在复制到目标房间后即可查看。
想象一个准备室的最简单方法是将其视为我们数据室的简化版本,专门用于帮助您准备交易。
项目仪表板
暂存中心选项卡
在项目仪表板上将出现一个名为staging rooms的新选项卡,一旦您添加了第一个staging room。
您将找到您的暂存室,包括活跃和关闭的,以及所有相应的项目统计数据:
存储——截至前一天结束时暂存室使用的存储量
用户– 邀请到准备室的用户数量
信息请求列表快捷方式– 从仪表板快速访问IRL
💡 您需要成为具有企业账户管理员权限,并在您的订阅中包含Staging Hub选项。
要添加一个新的临时房间:
首先按下创建新暂存室按钮
然后指定暂存室名称
然后选择服务器
按创建继续
我会在准备室中找到哪些功能?
文档。 本节从管理员的角度展示了常规数据室的所有功能。
信息请求清单。 允许用户上传信息请求清单并跟踪交易准备的进度。
团队。 允许对演示室的用户管理。
使用报告。帮助管理员了解当前的存储消耗。
设置。 基本项目和个人通知设置。
回收站。为您的文档提供标准的回收站功能。
如何在Staging Hub中使用文档
您可以使用文档部分的新功能来组织您的文件夹和文档:
可自定义的布局和表格列
可以在一个地方查看所有笔记
快速访问部分
可以在项目之间复制文档
复制到您的项目中
当您完成文件和文件夹结构的准备后,可以轻松填充您所需的VDR,以便进行尽职调查:
选择您想要传输的任何文件
选择目标项目
您的文件已被复制,可以查看
💡 要复制到一个新项目,只需从下拉选项中选择+ 创建新项目。
在准备室中的笔记
在文件或文件夹上固定的备注中标记任何在准备室内的参与者。
💡标记相关团队成员,帮助用户确保合适的人员了解重要更新或决策,使他们在收到电子邮件通知后能够及时做出反应。
如何使用信息请求列表部分
💡 信息请求列表 (IRL) 用于跟踪您的准备进度。
您可以在此执行的操作:
上传 一个新的 IRL(仅允许 xlsx 文件)。文件上传后可查看
查看 IRL 已上传的 IRL
编辑 IRL 使用我们集成的页面查看器
下载 IRL 以 xlsx 格式返回(保留所有更改)
上传 一个新的IRL替换之前的文件
删除 IRL
在页面查看器的编辑模式中,我可以做些什么?
我们的集成页面查看器具有以下功能:
编辑文本
更改文本样式
添加链接
更改单元格格式(数字/文本/日期)
调整列和行的大小
复制和粘贴内容
添加和删除新列和行
💡 你需要知道的顶级提示
我们的编辑器没有版本控制功能,如果删除则无法恢复以前的版本
您上传的IRL文件未显示在文档部分
不支持并行和同时编辑
如何使用参与者
在参与者部分:
所有被邀请到演示室的用户都将获得管理员角色,并在其中拥有相同的访问级别。
所有用户都可以在暂存室内对文档、用户、设置和IRL进行任何更改。
所有被邀请的用户在表格中显示以下信息:
全名
电子邮件
角色 - 所有者或管理员
上次登录日期
💡所有者被定义为创建暂存室的用户。他们不能从暂存室中删除。
报告
当前准备室有两种类型的报告:
用量报告
活动日志
用量报告
使用报告 显示在指定时间段内消耗的存储量。使用日历选择相关时间段,并使用单选按钮选择您的存储单位。您可以选择:
英国
兆字节
一旦选择,图表将显示活动的折线图。
活动日志
活动日志允许参与者跟踪在演示室内发生的所有活动。可以按时间段、操作类型和作者进行筛选,以查找详细活动并跟踪进度。
💡 这对于找到可以加快产品入门准备的领域非常有用。
如何调整演示房间设置
演示室具有以下项目设置。
常规设置允许进行以下调整:
编辑暂存室名称
编辑暂存室链接
启用或禁用文件的自动索引
查看您的服务器位置
关闭排练室
品牌设置允许您更新项目徽标和颜色主题。
标签设置允许编辑标签组和标签值。
回收站
该部分显示从暂存室文档部分删除的所有文件。在这里,您可以根据需要永久删除或恢复文件。您还可以清空回收站以永久删除所有文件。
💡 值得记住的是,回收站中的所有文件仍会影响您的存储空间,直到它们被永久删除。