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分享文件

学习如何复制文件链接以进行内部文件共享,并为无法访问项目的利益相关者外部共享文件

超过 5 个月前更新

有两种方式可以分享项目文件:

  • 复制链接:允许受邀参与者根据他们的文档权限查看文件。

  • 分享文件给外部:允许为未被邀请参与项目的外部方提供文件访问权限。

复制链接

管理员可以快速地将文档与项目内的参与者共享。只需将鼠标悬停在要共享的文档上,然后在快捷菜单中选择复制链接

您也可以右键点击文件,然后选择分享,然后复制链接。这将直接链接复制到您的剪贴板,您可以将其分享给项目内的任何参与者。

分享文件至外部

此功能使管理员能够安全地与数据室外的客户、合作伙伴或顾问共享特定文件,从而与授权个体进行高效协作,同时保持对共享内容访问和权限的控制。

💡 只有商业和企业订阅才能提供外部分享文件的功能。

要向外部共享文件,右键单击您希望共享的文件,然后选择共享,然后从上下文菜单中选择向外部共享文件

访问类型

接下来,指定所需的访问级别:

  • 任何拥有链接的人:允许任何拥有链接的人访问文件,需要通过确认码进行电子邮件验证。

  • 有限访问:使用户能够指定哪些电子邮件或电子邮件域可以访问该文件,通过电子邮件代码进行验证。

💡 只有可转换为PDF的文件类型和Excel文件可以被外部共享。

自定义设置

您可以自定义共享链接的设置,包括:

  • 启用/禁用过期日期。

  • 启用/禁用水印。

  • 启用/禁用以 PDF 或原始格式下载。

💡 如果您设置了到期日期,当到达到期日期时,将自动禁用对此链接的访问。

为确保对项目水印的统一处理,将从项目设置中获取应用的模式。

💡管理员可以在创建项目期间立即向任何参与者发送链接。这是通知用户文件已准备好进行审查的简单方法。

管理共享链接

所有共享链接都列在快速访问菜单中,为用户提供方便的查看和编辑共享链接的途径。

您可以编辑链接的所有参数,包括启用和禁用它,以确保随着项目的进展,对链接访问有完全的控制。

此外,管理员可以复制任何已存在的链接,与外部用户分享或通过电子邮件发送。

跟踪活动

管理员可以通过报告部分跟踪共享链接的查看和操作(创建、删除、编辑、下载)。我们的系统甚至也可以跟踪外部用户,确保管理员可以看到谁访问了该链接。

获取共享文件的访问权限

外部利益相关者将收到一封电子邮件,邮件中包含一个链接,点击后可以快速简单地进行登录。

💡 参与者可以从电子邮件中获取链接,或者以管理员喜欢的任何方式获取 - 并非必须通过电子邮件发送链接。

该电子邮件通知用户谁共享了文件以及管理员添加的任何额外消息。然后,他们可以点击进入登录流程。

利益相关者只需使用他们的电子邮件地址进行验证即可访问该文件。

如果文件被移动、删除,或者用户简单地无法访问该文件,系统会显示一个故意含糊的错误信息。这样做是为了不向任何未经授权的用户提供重要信息。

我们的外部共享文件功能提供了一种安全高效的解决方案,用于与外部利益相关者进行协作。通过为用户提供对共享内容和权限的控制,我们赋予他们有效协作的能力,同时保护敏感信息。

如果您有任何问题或需要帮助使用此功能,请随时联系我们的支持团队。我们在这里确保您和您的外部合作伙伴能够无缝且高效地进行协作。

这是否解答了您的问题?