カテゴリーは、Q&Aワークフローの管理や、選択した設定に応じて手動または自動で専門家間の質問の振り分けを行うのに役立ちます。
質問カテゴリの作成
プロジェクト管理者は、Q&A設定中に質問カテゴリを作成し、Q&A設定のユーザータブ、カテゴリリスト、または新しい質問を作成する際に、いつでもカテゴリを変更または追加することができます。
法務、税務、会計、買掛金、保険など、プロジェクトの要件に合わせて任意の数のカテゴリを追加できます。
💡 各カテゴリ名は一意である必要があり、最大50文字まで使用できます。
カテゴリーが有効になっている場合、質問チームは対応するカテゴリーを選択しないと質問を作成できません。
Q&Aセットアップからカテゴリを作成する
Q&A設定に移動し、「ユーザー」タブを開きます。
💡ユーザータブからカテゴリを管理するには、ワークフローで「自動割り当て」が選択されたエキスパートロールが必要です。
ここでは、まずカテゴリ管理のビューを選択できます。
専門家別ビューで、専門家ユーザーの名前の横にあるカテゴリアイコンをクリックして、新しいカテゴリを作成します。
「カテゴリ別」ビューで、「+カテゴリを追加」ボタンをクリックし、テキスト入力フィールドに新しいカテゴリ名を入力して、Enterキーを押すことで、新しいカテゴリを作成します。
デフォルトでは、Finance（財務）、Legal（法務）、Tax（税務）の3つのカテゴリがすでに作成されています。これらのカテゴリは、ご自身で作成したカテゴリと同様に編集または削除できます。
未割り当ての専門家専用のカテゴリがあります。自動割り当てモードを有効にした状態で、一部の質問を手動で割り当てたい場合は、このカテゴリに参加者を追加してください。
カテゴリーリストからカテゴリーを作成する
Q&Aスレッド一覧で、クイックアクセスパネルの下にある「カテゴリ」セクションに移動し、歯車アイコンをクリックします。
表示されるポップアップウィンドウでは、すべてのカテゴリの一覧を確認したり、編集・削除したりすることができます。また、テキスト入力フィールドに名前を入力してEnterキーを押すと、新しいカテゴリを作成できます。
セットアップに応じたカテゴリの使用方法
質問カテゴリの使いやすさは、Q&Aワークフローで選択した設定によって異なります。
エキスパートロールが有効になっていません
質問カテゴリは追加のフィルタリングオプションとして機能し、質問間のナビゲーションを容易にします。
エキスパートロールは自動割り当てなしで有効になっています
回答コーディネーターは、そのような質問を手動で各専門家に割り当てるか、自分自身で回答することができます。
エキスパートロールは自動割り当てで有効になっています
新しく作成された質問はすべて、選択したカテゴリの専門家に自動的に割り当てられます。回答コーディネーターは、必要に応じて質問を再割り当てすることもできます。
💡 覚えておきたいヒントをいくつかご紹介します：
エキスパートへの自動割り当てが無効の場合、質問カテゴリーは任意です。
1人の専門家が複数のカテゴリーを担当することができます。
複数の専門家を1つのカテゴリーに割り当てることができます。
カテゴリーに専門家が割り当てられていない場合、回答コーディネーターのみがこのカテゴリーの質問を閲覧できます。
管理者がセットアップ時にこの設定を許可した場合、エキスパートは質問を他のエキスパートに再割り当てできます。
質問カテゴリの変更
質問側は、質問が下書き状態の間は、以前に選択したカテゴリを変更できます。質問が回答側に送信された後は、変更できません。ただし、回答コーディネーターはいつでもカテゴリを変更できます。
既存の質問のカテゴリを変更するには：
質問を開く。
質問の詳細画面の右上隅にあるカテゴリをクリックしてください。
ドロップダウンの値から新しいカテゴリを選択してください。
1つ以上の質問のカテゴリを変更するには：
リストから質問を選択してください。
上部パネルの三点メニューをクリックします。
カテゴリを変更サブメニューに移動します。
新しいカテゴリーを選択してください。
💡 カテゴリ変更前に質問が専門家に割り当てられていた場合、変更後もその専門家への割り当ては維持されます。回答コーディネーターは、必要に応じて質問を別の専門家に手動で再割り当てすることができます。