As categorias ajudam a gerenciar o fluxo de trabalho de P&R e distribuir perguntas entre os especialistas manualmente ou automaticamente, dependendo das configurações selecionadas.
Criando categorias de perguntas
Os administradores do projeto podem criar categorias de perguntas durante a configuração de P&R e alterar ou adicionar mais categorias a qualquer momento nas configurações de P&R.
Você pode adicionar qualquer número de categorias que correspondam às necessidades do seu projeto, como Jurídico, Fiscal, Contabilidade, Contas a Pagar, Seguros, e assim por diante.
💡 Cada nome de categoria deve ser único e ter até 50 símbolos.
Com as categorias ativadas, as equipes de perguntas não podem criar suas perguntas sem escolher a categoria correspondente.
Criando categorias a partir da configuração de perguntas e respostas
Acesse as configurações de Perguntas e Respostas e abra a aba Usuários.
💡Você deve ter uma função de Especialista com Atribuição automática selecionada no seu fluxo de trabalho para gerenciar categorias na aba Usuários.
Aqui, você pode primeiro selecionar a visualização do gerenciamento de categorias.
Na visualização Por especialistas, crie uma nova categoria clicando no ícone de categoria ao lado do nome do usuário especialista.
Na visualização Por categorias, crie uma nova categoria clicando no botão +Adicionar categoria, digitando o nome da nova categoria no campo de entrada de texto e clicando em Enter.
Por padrão, você já terá três categorias criadas: Finanças, Jurídico e Impostos. Você pode editar ou excluir essas categorias da mesma forma que as que você criar.
Há uma categoria específica para especialistas não atribuídos. Adicione participantes a esta categoria se ainda quiser atribuir algumas perguntas manualmente com o modo de atribuição automática ativado.
Criando categorias a partir da lista de Categorias
Na lista de tópicos de perguntas e respostas, vá até a seção Categoria, localizada abaixo do painel de acesso rápido, e clique no ícone de engrenagem.
Na janela pop-up exibida, você pode revisar a lista de todas as categorias, editá-las ou excluí-las, e criar uma nova categoria digitando o nome no campo de entrada de texto e clicando em Enter.
Uso de categorias dependendo da configuração
A usabilidade das categorias de perguntas depende das configurações selecionadas do fluxo de trabalho de P&R.
O papel de especialista não está ativado
As categorias de perguntas servem como uma opção adicional de filtragem e facilitam a navegação pelas perguntas.
O papel de especialista está ativado sem auto-atribuição
Os coordenadores de respostas podem atribuir manualmente tais perguntas aos respectivos especialistas ou responder eles mesmos.
O papel de especialista está ativado com auto-atribuição
Todas as perguntas recém-criadas são automaticamente atribuídas aos especialistas da categoria selecionada. O coordenador de respostas também pode reatribuir a pergunta, se necessário.
💡 Aqui estão algumas dicas para ter em mente:
Se a auto-atribuição a especialistas estiver desativada, as categorias de perguntas são opcionais.
Um especialista pode ser responsável por algumas categorias.
Vários especialistas podem ser atribuídos a uma categoria.
Se nenhum especialista for atribuído à categoria, apenas o coordenador de respostas pode ver as perguntas nesta categoria.
Os especialistas podem reatribuir perguntas a outros especialistas se o administrador tiver permitido essa configuração durante a instalação.
Mudando categorias de perguntas
O lado da pergunta pode alterar a categoria previamente selecionada enquanto a pergunta está em status de rascunho. Não pode ser alterada assim que a pergunta é enviada para o lado da resposta. No entanto, o coordenador de respostas pode alterar a categoria a qualquer momento.
Para alterar a categoria de uma pergunta existente:
Abra uma pergunta.
Clique na categoria no canto superior direito dos detalhes da pergunta.
Selecione uma nova categoria nos valores do menu suspenso.
Para alterar a categoria de uma ou mais perguntas:
Selecione as perguntas na lista.
Clique no menu de três pontos no painel superior.
Vá para o sub-menu Mudar categoria.
Selecione uma nova categoria e confirme.
💡 Se a pergunta for atribuída a um especialista antes da mudança de categoria, ela permanecerá atribuída a esse especialista mesmo após a mudança. O coordenador de respostas pode reatribuir manualmente a pergunta a outro especialista, se necessário.