As categorias ajudam a gerenciar o fluxo de trabalho de P&R e distribuir perguntas entre os especialistas manualmente ou automaticamente, dependendo das configurações selecionadas.
Criando categorias de perguntas
Os administradores do projeto podem criar categorias de perguntas durante a configuração de P&R e alterar ou adicionar mais categorias a qualquer momento nas configurações de P&R.
Você pode adicionar qualquer número de categorias que correspondam às necessidades do seu projeto, como Jurídico, Fiscal, Contabilidade, Contas a Pagar, Seguros, e assim por diante.
💡 Cada nome de categoria deve ser único e ter até 50 símbolos.
Com as categorias ativadas, as equipes de perguntas não podem criar suas perguntas sem escolher a categoria correspondente.
Uso de categorias dependendo da configuração
A usabilidade das categorias de perguntas depende das configurações selecionadas do fluxo de trabalho de P&R.
O papel de especialista não está ativado
As categorias de perguntas servem como uma opção adicional de filtragem e facilitam a navegação pelas perguntas.
O papel de especialista está ativado sem auto-atribuição
Os coordenadores de respostas podem atribuir manualmente tais perguntas aos respectivos especialistas ou responder eles mesmos.
O papel de especialista está ativado com auto-atribuição
Todas as perguntas recém-criadas são automaticamente atribuídas aos especialistas da categoria selecionada. O coordenador de respostas também pode reatribuir a pergunta, se necessário.
💡 Aqui estão algumas dicas para ter em mente:
Se a auto-atribuição a especialistas estiver ativada, pelo menos uma categoria deve ser criada.
Se a auto-atribuição a especialistas estiver desativada, as categorias de perguntas são opcionais.
Um especialista pode ser responsável por algumas categorias.
Vários especialistas podem ser atribuídos a uma categoria.
Se nenhum especialista for atribuído à categoria, apenas o coordenador de respostas pode ver as perguntas nesta categoria.
Mudando categorias de perguntas
O lado da pergunta pode alterar a categoria previamente selecionada enquanto a pergunta está em status de rascunho. Não pode ser alterada assim que a pergunta é enviada para o lado da resposta. No entanto, o coordenador de respostas pode alterar a categoria a qualquer momento.
Para alterar a categoria de uma pergunta existente:
Abra uma pergunta.
Clique na categoria no canto superior direito dos detalhes da pergunta.
Selecione uma nova categoria nos valores do menu suspenso.
Para alterar a categoria de uma ou mais perguntas:
Selecione as perguntas na lista.
Clique no menu de três pontos no painel superior.
Vá para o sub-menu Mudar categoria.
Selecione uma nova categoria e confirme.
💡 Se a pergunta for atribuída a um especialista antes da mudança de categoria, ela permanecerá atribuída a esse especialista mesmo após a mudança. O coordenador de respostas pode reatribuir manualmente a pergunta a outro especialista, se necessário.