Категории помогают управлять процессом вопросов и ответов и распределять вопросы между экспертами вручную или автоматически, в зависимости от выбранных настроек.
Создание категорий вопросов
Администраторы проекта могут создавать категории вопросов во время настройки Q&A и изменять или добавлять больше категорий в любое время в настройках Q&A.
Вы можете добавить любое количество категорий, соответствующих требованиям вашего проекта, таких как Юридические, Налоговые, Бухгалтерские, Платежи, Страхование и так далее.
💡 Каждое название категории должно быть уникальным и содержать до 50 символов.
С включенными категориями, команды вопросов не могут создать свои вопросы без выбора соответствующей категории.
Создание категорий из настройки вопросов и ответов
Перейдите в настройки вопросов и ответов и откройте вкладку Пользователи.
💡Чтобы управлять категориями на вкладке «Пользователи», необходимо иметь роль эксперта с выбранным автоназначением в рабочем процессе.
Здесь вы можете сначала выбрать вид управления категориями.
В представлении По экспертам создайте новую категорию, нажав на значок категории рядом с именем пользователя-эксперта.
В представлении По категориям создайте новую категорию, нажав кнопку +Добавить категорию, введя название новой категории в текстовое поле и нажав Enter.
По умолчанию у вас уже будут созданы три категории: «Финансы», «Юридические вопросы» и «Налоги». Вы можете редактировать или удалять эти категории так же, как и созданные вами.
Существует специальная категория для неназначенных экспертов. Добавляйте участников в эту категорию, если хотите назначить некоторые вопросы вручную при включённом режиме автоназначения.
Создание категорий из списка категорий
В списке тем раздела «Вопросы и ответы» перейдите в раздел «Категория», расположенный под панелью быстрого доступа, и нажмите на значок шестерёнки.
В появившемся всплывающем окне можно просмотреть список всех категорий, редактировать или удалять их, а также создать новую категорию, введя название в текстовое поле и нажав Enter.
Использование категорий в зависимости от настройки
Используемость категорий вопросов зависит от выбранных настроек процесса вопросов и ответов.
Роль эксперта не включена
Категории вопросов служат дополнительной опцией фильтрации и облегчают навигацию по вопросам.
Роль эксперта включена без автоматического назначения
Координаторы ответов могут вручную назначать такие вопросы соответствующим экспертам или отвечать сами.
Роль эксперта включена с автоматическим назначением
Все вновь созданные вопросы автоматически назначаются экспертам выбранной категории. Координатор ответов также может переназначить вопрос при необходимости.
💡 Вот несколько советов, которые стоит иметь в виду:
Если автоматическое назначение экспертам отключено, категории вопросов являются необязательными.
Один эксперт может быть ответственным за несколько категорий.
Несколько экспертов могут быть назначены на одну категорию.
Если ни один эксперт не назначен на категорию, только координатор ответов может видеть вопросы в этой категории.
Эксперты могут переназначать вопросы другим экспертам, если администратор разрешил эту настройку при установке.
Изменение категорий вопросов
Сторона, задающая вопрос, может изменить ранее выбранную категорию, пока вопрос находится в статусе черновика. Его нельзя изменить, как только вопрос отправлен на сторону ответа. Однако, координатор ответов может изменить категорию в любое время.
Чтобы изменить категорию существующего вопроса:
Откройте вопрос.
Нажмите на категорию в верхнем правом углу деталей вопроса.
Выберите новую категорию из выпадающего списка.
Чтобы изменить категорию для одного или нескольких вопросов:
Выберите вопросы в списке.
Нажмите на меню из трех точек на верхней панели.
Перейдите в подменю Изменить категорию.
Выберите новую категорию и подтвердите.
💡 Если вопрос был назначен эксперту до изменения категории, он останется назначенным этому эксперту даже после изменения. Координатор ответов может вручную переназначить вопрос другому эксперту при необходимости.