清单是尽职调查阶段的一个重要工具。它帮助收购公司确保所有决策所需的信息都可用，同时使目标公司能够组织和呈现关键文件。传统上通过电子邮件共享的Excel文件来管理清单，这往往会造成效率低下，例如版本混淆和重复更新。
尽职调查清单功能通过使管理员能够直接在项目内上传、编辑和管理他们的清单，从而消除了这些挑战。这种集中化促进了流畅的协作、实时更新以及对流程的增强信心。
主要优势
清单的无缝集成：将您现有的XLSX清单上传到项目中，无需转换，保留熟悉的工作流程。
实时协作：直接在项目中进行实时编辑，确保所有利益相关者都在使用最新版本。
集中管理：维护检查清单的单一真实来源，无需重新上传或外部文件共享。
精细控制：为特定用户组分配查看或编辑权限，确保安全协作。
全面跟踪：跟踪所有操作，如编辑、上传和下载，以确保透明度和问责制。
使用尽职调查清单
启用访问清单
管理员可以在创建新群组或编辑现有群组时为其他参与者启用尽职调查清单功能。相应的设置位于项目管理部分。
功能权限决定哪些用户组可以访问清单。默认情况下，此功能是禁用的，没有启用权限的用户组将无法看到项目中的清单部分。
上传和管理检查清单
管理员和其他具有编辑权限的参与者可以在项目中创建多个检查清单。要上传第一个检查清单，请点击选择文件。
要添加多个清单，请点击当前清单标签旁边的加号图标。
可以随时为特定的检查清单重新上传新版本。
检查清单可以以Excel格式下载，保留项目内所做的所有更新。
分享清单
要与其他组共享清单并分配特定权限，请点击屏幕右上角的共享。
选择您希望与之共享清单的群组。
为所选组选择清单权限：
查看：用户可以查看清单但不能进行更改。
编辑：用户可以直接编辑，以及下载、上传新版本或删除现有版本。
选择为所选收件人撰写消息或说明。
完成后，点击分享进行确认。
收件人将通过电子邮件收到通知，包括清单名称和您添加的消息（如果有）。
要修改已设置的权限，请点击共享按钮旁边的任何组。
将会弹出一个模态窗口，显示所有有访问权限的参与者及其相关权限。
在这里，您可以从群组对应的权限下拉菜单中进行选择。更改将自动应用并保存。
编辑清单
具有编辑权限的参与者可以直接在项目中更新检查清单。上传检查清单后，您可以编辑Excel文件的某些部分。要开始操作，请点击顶部面板中的编辑。
ℹ️ 为防止冲突，已禁用并行编辑，确保一次只有一个用户可以进行更改。
在编辑模式下，您可以在工具栏上找到各种选项，以及其他在Excel电子表格中常用的基本功能。
在项目中直接编辑检查清单时，可以执行以下操作：
编辑单元格中的文本。
复制和粘贴内容。
编辑文本样式：字体、颜色、对齐方式。
编辑单元格格式：数字、文本、链接、日期。
如果您的Excel包含预定义的下拉选项，选择下拉值。
调整列和行的大小。
添加或删除新的列和行。
插入链接：添加任何外部链接或直接选择项目文档。
完成后，请确保点击保存。所有授权用户将立即看到这些更改。
跟踪清单活动
与检查清单相关的每个操作都会被跟踪并记录在活动日志中，包括：
上传和下载检查清单。
已进行编辑（未详细说明具体更改）。
共享或修改清单的权限。
这确保了尽职调查过程中的完全透明度和问责制。