清单是尽职调查阶段的重要工具。它帮助收购公司确保所有必需的信息都可用于决策，同时使目标公司能够组织和展示关键文件。传统上通过电子邮件共享的Excel文件进行管理，清单往往会产生低效问题，如版本混乱和重复更新。
尽职调查清单功能通过使管理员能够直接在项目内上传、编辑和管理其清单来消除这些挑战。这种集中化促进了简化的协作、实时更新，并增强了对流程的信心。
主要优势
清单的无缝集成：将您现有的XLSX清单上传到项目中，无需转换，保留熟悉的工作流程。
实时协作：直接在项目中进行实时编辑，确保所有利益相关者都使用最新版本。
集中管理：为检查清单维护单一可信数据源，无需重新上传或外部文件共享。
精细化控制：为特定用户组分配查看或编辑权限，确保安全协作。
全面跟踪：跟踪所有操作，如编辑、上传和下载，以确保透明度和问责制。
使用尽职调查清单
启用检查清单访问权限
管理员可以在创建新组或编辑现有组时为其他参与者启用尽职调查清单功能。相应的设置位于项目管理部分下。
功能权限决定哪些组可以访问检查清单。默认情况下，该功能是禁用的，没有启用权限的组无法在项目中看到检查清单部分。
上传和管理检查清单
具有编辑权限的管理员和其他参与者可以在项目中创建多个检查清单。要上传第一个检查清单，请点击选择文件。
要添加多个检查清单，请点击当前检查清单选项卡旁边的加号图标。
可以随时为该特定检查清单重新上传新版本。
检查清单可以下载为Excel格式，保留项目内所做的所有更新。
分享清单
要与其他组共享检查清单并分配特定权限，请点击屏幕右上角的共享。
选择您希望共享检查清单的群组。
为所选组选择检查清单权限：
查看：用户可以看到检查清单，但无法进行更改。
编辑：用户可以直接编辑，也可以下载、上传新版本或删除现有版本。
选择为所选收件人编写消息或说明。
完成后，点击分享进行确认。
💡 共享设置仅适用于当前打开的文件。如果有多个清单，则必须通过选择相关选项卡并分别调整其设置来为每个清单单独配置共享。
收件人将通过电子邮件收到通知，包括检查清单名称以及您添加的消息（如有）。
要修改已设置的权限，请点击共享按钮旁边的任意组。
将弹出一个模态框，显示所有具有访问权限的参与者及其相关权限。
在这里您可以从群组对应的权限下拉菜单中进行选择。更改会自动应用并保存。
编辑清单
拥有编辑权限的参与者可以直接在项目内更新检查清单。上传检查清单后，您可以编辑Excel文件的某些部分。要开始操作，请点击顶部面板中的编辑。
ℹ️ 为防止冲突，已禁用并行编辑，确保一次只有一个用户可以进行更改。
在编辑模式下，您可以在工具栏中找到各种选项，以及Excel电子表格中常用的其他基本功能。
在项目中直接编辑检查清单时，可以执行以下操作：
编辑单元格中的文本。
复制和粘贴内容。
编辑文本样式：字体、颜色、对齐方式。
编辑单元格格式：数字、文本、链接、日期。
如果您的 Excel 包含预定义的下拉选项，请选择下拉值。
调整列和行的大小。
添加或删除新的列和行。
插入链接：添加任何外部链接或直接选择项目文档。
完成后，请确保点击保存。更改将立即对所有授权用户可见。
跟踪清单活动
与检查清单相关的每个操作都会在活动日志中进行跟踪和记录，包括：
上传和下载检查清单。
已进行编辑（具体更改未详述）。
共享或修改检查清单的权限。
这确保了尽职调查过程中的完全透明度和问责制。