什么是尽职调查清单？
在尽职调查阶段，清单是一个必不可少的工具。它帮助收购公司确保所有必要的信息都可用于决策，同时使目标公司能够组织和呈现关键文件。传统上通过电子邮件共享的 Excel 文件管理的清单通常会导致效率低下，例如版本混淆和冗余更新。
尽职调查清单功能通过使管理员能够直接在项目中上传、编辑和管理他们的清单来消除这些挑战。这种集中化促进了简化的协作、实时更新以及对流程的增强信心。
VDR清单功能的主要优势
无缝集成检查清单：将您现有的XMSL检查清单上传到VDR，无需转换，保留熟悉的工作流程。
实时协作：直接在VDR中进行实时编辑，确保所有利益相关者使用的是最新版本。
集中管理：维护检查表的单一信息源，消除重新上传或外部文件共享的需要。
细粒度控制：为特定用户组分配仅查看或编辑权限，确保安全协作。
全面跟踪：所有操作，如编辑、上传和下载，都会记录在审计日志中，以确保透明度和责任追究。
如何使用尽职调查清单功能
步骤1：启用清单功能的访问权限
管理员可以在设置群组时为其他参与者启用此功能。您可以在项目管理部分找到该设置。
权限决定了哪些群组可以访问清单功能。默认情况下，该功能是禁用的，没有启用权限的群组无法看到该部分。
步骤 2：添加、创建和管理清单
具有适当权限的管理员和其他参与者可以在项目中创建多个清单。
与其他组共享清单并分配特定权限：
仅查看：用户可以查看清单，但不能进行更改。
编辑：用户可以直接编辑，也可以下载和上传新版本。
步骤3：高效协作
具有编辑权限的参与者可以直接在VDR中更新清单。具体来说，编辑权限允许参与者编辑、下载和上传新版本。
更改会实时保存，并立即对所有授权用户可见。
为防止冲突，已禁用并行编辑，确保一次只有一个用户可以进行更改。
管理员可以在需要时使用屏幕右上角的共享按钮分享清单。
您将看到一个包含各种选项的模式窗口：
选择您希望共享清单的群组。
为选定的组选择清单权限。
选择为选定的收件人撰写消息或指示。
完成后，按分享以确认选择。
收件人将通过电子邮件收到有关清单的通知。此电子邮件通知参与者您已与他们共享了一个清单，并提供了如何访问的明确说明。如果您提供了额外的信息或说明，这些内容也会包含在电子邮件中。
步骤 4：如何编辑
一旦上传了清单，您将需要编辑Excel文件的某些部分。首先按右上角的编辑图标。
然后点击需要编辑的单元格 (A)，使用上方的编辑栏在单元格中输入内容 (b)，并根据需要确认或放弃编辑 (C)。
步骤5：下载并重新上传清单
可以以Excel格式下载清单，保留在VDR中所做的所有更新。
具有该特定清单编辑权限的用户可以随时重新上传清单的新版本。
编辑权限
要修改已设置的权限，请点击您希望编辑的组。您可以在屏幕右上角的共享按钮旁找到这些组。
将弹出一个模型，显示所有有访问权限的参与者及其相关权限。
在这里，您可以从组的相应权限下拉菜单中进行选择。更改会自动应用并保存。
审计日志和检查表操作
与清单相关的每个操作都会被跟踪，包括：
上传和下载清单。
已进行编辑（具体更改未详细说明）。
共享或修改清单的权限。
这确保了在尽职调查过程中完全的透明度和问责制。
为什么使用VDR清单功能？
此功能减少了在并购工作流程中常见的低效和挫折。通过集中和简化清单管理，它改善了沟通，减少了错误，并确保所有利益相关者保持一致。