Las categorías ayudan a gestionar el flujo de trabajo de Preguntas y Respuestas y distribuyen las preguntas entre los expertos de forma manual o automática, dependiendo de la configuración seleccionada.
Creación de categorías de preguntas
Los administradores del proyecto pueden crear categorías de preguntas durante la configuración de Preguntas y Respuestas y cambiar o añadir más categorías en cualquier momento en la configuración de Preguntas y Respuestas.
Puedes añadir cualquier número de categorías que se ajusten a los requisitos de tu proyecto, como Legal, Impuestos, Contabilidad, Pagables, Seguros, etc.
💡 Cada nombre de categoría debe ser único y tener hasta 50 símbolos.
Con las categorías habilitadas, los equipos de preguntas no pueden crear sus preguntas sin elegir la categoría correspondiente.
Creación de categorías a partir de la configuración de preguntas y respuestas
Ve a la configuración de preguntas y respuestas y abre la pestaña Usuarios.
💡Debes tener un rol de Experto con la opción de Asignación automática seleccionada en tu flujo de trabajo para gestionar las categorías desde la pestaña Usuarios.
Aquí, primero puede seleccionar la vista de la gestión de categorías.
En la vista Por expertos, crea una nueva categoría haciendo clic en el icono de categoría junto al nombre del usuario experto.
En la vista Por categorías, crea una nueva categoría haciendo clic en el botón +Agregar categoría, escribiendo el nombre de la nueva categoría en el campo de texto y pulsando Enter.
De forma predeterminada, tendrás tres categorías ya creadas: Finanzas, Legal y Fiscal. Puedes editar o eliminar estas categorías igual que las que crees tú mismo.
Hay una categoría específica para los expertos sin asignar. Añade participantes a esta categoría si aún quieres asignar algunas preguntas manualmente con el modo de asignación automática activado.
Creación de categorías desde la lista Categorías
En la lista de hilos de Preguntas y Respuestas, dirígete a la sección Categoría, ubicada debajo del panel de Acceso rápido, y haz clic en el icono de engranaje.
En la ventana emergente que aparece, puedes revisar la lista de todas las categorías, editarlas o eliminarlas, y crear una categoría nueva escribiendo el nombre en el campo de texto y haciendo clic en Enter.
Uso de categorías dependiendo de la configuración
La utilidad de las categorías de preguntas depende de la configuración seleccionada del flujo de trabajo de Preguntas y Respuestas.
No se ha habilitado el rol de experto
Las categorías de preguntas sirven como una opción adicional de filtrado y facilitan la navegación a través de las preguntas.
El rol de experto está habilitado sin auto-asignación
Los coordinadores de respuestas pueden asignar manualmente dichas preguntas a los expertos respectivos o responder ellos mismos.
El rol de experto está habilitado con auto-asignación
Todas las preguntas recién creadas se asignan automáticamente a los expertos de la categoría seleccionada. El coordinador de respuestas también puede reasignar la pregunta si es necesario.
💡 Aquí tienes algunos consejos a tener en cuenta:
Si la auto-asignación a expertos está deshabilitada, las categorías de preguntas son opcionales.
Un experto puede ser responsable de varias categorías.
Varios expertos pueden ser asignados a una categoría.
Si no se asigna ningún experto a la categoría, solo el coordinador de respuestas puede ver las preguntas en esta categoría.
Los expertos pueden reasignar preguntas a otros expertos si el administrador habilitó este ajuste durante la configuración.
Cambio de categorías de preguntas
El lado de la pregunta puede cambiar la categoría previamente seleccionada mientras la pregunta está en estado de borrador. No se puede cambiar tan pronto como la pregunta se envía al lado de la respuesta. Sin embargo, el coordinador de respuestas puede cambiar la categoría en cualquier momento.
Para cambiar la categoría de una pregunta existente:
Abre una pregunta.
Haz clic en la categoría en la esquina superior derecha de los detalles de la pregunta.
Selecciona una nueva categoría de los valores desplegables.
Para cambiar la categoría de una o más preguntas:
Selecciona las preguntas en la lista.
Haz clic en el menú de tres puntos en el panel superior.
Ve al submenú Cambiar categoría.
Selecciona una nueva categoría y confirma.
💡 Si la pregunta se asigna a un experto antes del cambio de categoría, seguirá asignada a ese experto incluso después del cambio. El coordinador de respuestas puede reasignar manualmente la pregunta a otro experto si es necesario.