Les catégories aident à gérer le flux de travail des Q&R et à distribuer les questions entre les experts manuellement ou automatiquement, en fonction des paramètres sélectionnés.
Création de catégories de questions
Les administrateurs de projet peuvent créer des catégories de questions lors de la configuration des Q&R et modifier ou ajouter plus de catégories à tout moment dans les paramètres des Q&R.
Vous pouvez ajouter autant de catégories que nécessaire pour répondre aux exigences de votre projet, telles que Juridique, Fiscalité, Comptabilité, Payables, Assurance, etc.
💡 Chaque nom de catégorie doit être unique et comporter jusqu'à 50 symboles.
Avec les catégories activées, les équipes de questions ne peuvent pas créer leurs questions sans choisir la catégorie correspondante.
Utilisation des catégories en fonction de la configuration
L'utilisabilité des catégories de questions dépend des paramètres sélectionnés du flux de travail des Q&R.
Le rôle d'expert n'est pas activé
Les catégories de questions servent d'option de filtrage supplémentaire et facilitent la navigation à travers les questions.
Le rôle d'expert est activé sans auto-attribution
Les coordinateurs de réponses peuvent manuellement attribuer ces questions aux experts respectifs ou répondre eux-mêmes.
Le rôle d'expert est activé avec auto-attribution
Toutes les questions nouvellement créées sont automatiquement attribuées aux experts de la catégorie sélectionnée. Le coordinateur de réponse peut également réattribuer la question si nécessaire.
💡 Voici quelques conseils à garder à l'esprit :
Si l'auto-attribution aux experts est activée, au moins une catégorie doit être créée.
Si l'auto-attribution aux experts est désactivée, les catégories de questions sont facultatives.
Un expert peut être responsable de plusieurs catégories.
Plusieurs experts peuvent être affectés à une catégorie.
Si aucun expert n'est affecté à la catégorie, seul le coordinateur de réponse peut voir les questions dans cette catégorie.
Changement de catégories de questions
Le côté question peut changer la catégorie précédemment sélectionnée tant que la question est en statut de brouillon. Elle ne peut pas être modifiée dès que la question est soumise au côté réponse. Cependant, le coordinateur de réponse peut changer la catégorie à tout moment.
Pour changer la catégorie d'une question existante :
Ouvrez une question.
Cliquez sur la catégorie dans le coin supérieur droit des détails de la question.
Sélectionnez une nouvelle catégorie dans les valeurs déroulantes.
Pour changer la catégorie d'une ou plusieurs questions :
Sélectionnez les questions dans la liste.
Cliquez sur le menu à trois points sur le panneau supérieur.
Allez au sous-menu Changer de catégorie.
Sélectionnez une nouvelle catégorie et confirmez.
💡 Si la question est attribuée à un expert avant le changement de catégorie, elle restera attribuée à cet expert même après le changement. Le coordinateur de réponse peut manuellement réattribuer la question à un autre expert si nécessaire.