Pour afficher et modifier les paramètres du groupe, cliquez simplement sur le groupe dans la liste ou utilisez l'option correspondante dans le menu contextuel - Ouvrir les paramètres du groupe.
💡 Seuls les administrateurs de projet peuvent accéder et modifier les paramètres du groupe.
La carte des paramètres du groupe contient les onglets suivants : Autorisations de fonctionnalités, Autorisations de documents et Sécurité.
Pour renommer le groupe, cliquez sur le menu à trois points et sélectionnez l'option correspondante.
Autorisations de fonctionnalités
Dans cet onglet, vous pouvez modifier le rôle du groupe sélectionné qui définit l'accès aux fonctionnalités du projet.
Les boutons bascule suivants définissent les fonctionnalités disponibles pour les utilisateurs de ce groupe :
Recherche IA : permet aux utilisateurs d'effectuer une recherche basée sur l'IA dans les documents.
Liste de contrôle de diligence raisonnable : permet aux utilisateurs de créer et de consulter les listes de contrôle de diligence raisonnable autorisées.
Utilisateurs visualiseurs de leur propre groupe : permet aux utilisateurs de voir les autres participants de leur propre groupe.
Voir l'activité de son propre groupe : permet d'accéder à l'activité de son groupe dans les Rapports.
Lorsqu'un bouton bascule est activé (vert), le paramètre correspondant est actif.
⚠️ Il n'est pas possible de changer le rôle de son propre groupe administrateur ou du dernier groupe administrateur. D'abord, créez un nouveau groupe admin et déplacez les participants vers celui-ci.
Autorisations de documents
Dans cet onglet, vous pouvez examiner et ajuster les autorisations de documents si nécessaire.
💡 Les autorisations de documents ne sont présentes que pour les rôles Utilisateur et Personnalisé. Le rôle Administrateur a un accès complet à tous les documents par défaut.
Vous pouvez également copier les autorisations d'un autre groupe non administrateur si d'autres sont présents dans le projet.
Sécurité
Les paramètres de sécurité suivants sont présents :
Accès au projet : limitez l'accès au projet jusqu'à une certaine date, ou désactivez-le avec effet immédiat.
Vérification en deux étapes : exigez que les utilisateurs vérifient leur identité avec un deuxième facteur pour accéder à votre projet.
Adresses IP autorisées : spécifiez les adresses IP applicables ou les plages pour permettre l'accès au projet.
Actions du menu contextuel
Vous pouvez également gérer les groupes directement depuis l'onglet Participants en effectuant un clic droit sur un groupe pour ouvrir le menu contextuel. Les actions suivantes sont disponibles :
Renvoyer l'invitation : envoyer à nouveau les invitations.
Envoyer les mises à jour du document : configurez les paramètres de notification des documents.
Envoyer les mises à jour Q&R : configurer les paramètres de notification Q&R (si Q&R est configuré)
Modifier le rôle Q&R : attribuer un nouveau rôle aux utilisateurs dans Q&R (si Q&R est configuré)
Déplacer vers le groupe : réaffecter des utilisateurs d'un groupe à un autre.
Désactiver : désactiver temporairement le groupe sans le supprimer.
Supprimer : supprimer définitivement le groupe du projet.
