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项目设置

通过设置和填充项目,为安全高效的协作做好项目上线准备

更新于今天

一旦您的项目创建完毕,您需要为涉及的各方设置安全访问。

通用设置

项目设置位于左侧面板的设置菜单中。

在这里,您可以检查并更新以下设置:

  • 常规:查看和管理您的项目状态,编辑名称或链接,添加管理员的联系方式,并检查您项目的存储位置。

  • 品牌:上传标志,更改主题颜色和登录页面背景以反映您公司的品牌。

  • 文档:启用和禁用自动文档索引、版本控制和发布功能。

  • 标签:添加和调整现有的标签组及其值。标签有助于在项目的不同文件夹中组织您的文档。

  • 水印:决定何时显示水印;编辑水印的颜色、透明度、位置和包含的详细信息。

  • 水印:决定何时显示水印;编辑水印的颜色、透明度、位置和包含的详细信息。

  • 安全性:如有需要,提供支持访问;通过启用两步验证和电子邮件验证来加强安全性,通过电子邮件域和IP地址限制访问。

💡 有了企业订阅,公司账户所有者和经理可以为所有新创建的项目定义默认设置。这确保了与公司政策的一致性和更快的项目设置。

填充项目

接下来,定义需要添加到您的项目中的文档以及需要参与的参与者。

上传文档

您可以通过以下方式开始使用项目文档:

上传尽职调查清单

利用尽职调查清单 功能,轻松管理项目的尽职调查阶段:

  • 上传检查单: 无需转换,直接将 XLSX 检查单导入 VDR。

  • 实时协作检查单: 在 VDR 中实时编辑检查单,使每个人保持一致。

  • 控制权限: 为特定用户组分配 "仅查看 "或 "编辑 "权限。

  • 跟踪活动: 跟踪所有操作,包括编辑和下载,实现完全透明。

💡 默认情况下,该功能是禁用的,没有启用权限的组无法看到该部分。只有管理员才能启用此功能。

管理文档

如果需要对已上传的文档进行任何更改,您可以轻松地:

邀请参与者并分配权限

在设置项目并上传所有必需的文件和文件夹之后,下一步是通过创建用户组并相应地分配权限来配置参与者访问。

在“参与者”标签中,您可以:

  • 添加另一位管理员来帮助你管理项目。

    • 设置精细的文档权限,包括8个级别:无访问权限、围栏、查看、加密、PDF、原始、上传和管理。

    • 定义项目访问权限和其他安全设置。

    • 在创建过程中或之后将参与者添加到组中。

  • 批量导入参与者通过Excel或者邀请他们加入之前创建的群组。

分享文档

您可以根据需要与受邀参与者和外部方分享您的项目文档。

项目参与者的权限

指定权限页面旨在仅与被邀请的参与者共享项目内的文档。您可以在创建组时设置权限,并且可以随时在权限中进行管理。

外部参与者的文件链接

在“文档”选项卡中,您可以分享链接,以便项目外的指定方立即访问文件。它不需要邀请和注册,但您仍然可以通过撤销访问权限并在审计跟踪中跟踪活动来保护您的数据安全。

💡 此功能可在商业和企业订阅中使用。

您可以在文档模块的共享 部分访问和管理所有生成的链接。

跟踪活动

所有项目活动都可以通过全面的报告进行跟踪,包括文档访问、用户登录、项目设置更改以及必要时的逐步跟踪。此外,您可以选择接收不同的电子邮件通知以保持最新状态,并订阅可用的报告。

可用报告

  • 活动日志:获取有关项目活动的详细信息,包括跟踪单个用户的操作,如文件访问,文件查看的持续时间,权限更改以及任何其他事件。

  • 文档概览:获取用户或群组查看特定文档和页面所花费时间的详细视图。

  • 参与矩阵:跟踪用户如何与项目中的文件和文件夹进行交互,包括查看、下载和打印文档等操作。

  • 数据存储:查看最大的文件和文件夹,使用趋势,将所有内容导出到Excel,并做出相关的财务和成本效率决策。

  • 权限日志 :监控权限更改。

  • 订阅:即使不使用平台,也可以保持更新 — 订阅任何可用的报告,以在选定的频率通过电子邮件接收关键的项目更新。

通知

在设置菜单下的个人设置中,您可以设置以下通知:

  • 已上传和删除的文档

  • 我上传和删除的文档

  • 数据存储已达到限制

  • 新的问答活动

维护项目

项目仪表板

项目管理员可以通过实时洞察、统计和图表获得整个项目的快速概览:活动、问答和文档。

问答

一旦参与者被添加,您可以设置Q&A部分,以便在不离开项目的情况下进行安全通信。由于不同的团队需要在项目开始时立即启动,因此适当的Q&A工具对于防止数据泄露和确保有效通信至关重要。

回收站

管理员可以在左侧导航面板上可用的回收站中管理已删除的内容。它提供排序功能,以及根据需要恢复或永久删除文档的能力。

项目归档

在交易的任何阶段,您都可以订购USB驱动器以获取您的项目内容,或者创建可下载的存档,其中包含相同的项目内容。

一旦您的项目已经完成或接近结束,您可以关闭它或安排一个特定的日期和时间来关闭

💡在关闭前,请确保您已经对项目内容进行了备份,因为一旦项目关闭,管理员也将无法访问该项目。

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